Рост объемов производства будет сдерживать увеличение цен на мировом рынке натурального каучука
Растениеводство 8 июля 2021Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок натурального каучука и резины. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.
В начале 2021 года спрос на натуральный
каучук резко вырос, а цены увеличились из-за быстрого восстановления объемов производства
шин в Китае и возросшей потребности в латексных перчатках во время пандемии. В
этом году ожидается рост объема производства каучука, что замедлит увеличение
цен. Существует риск того, что засухи в Малайзии, Таиланде и Индонезии создадут
дефицит предложения на рынке и заставят цены снова взлететь.
Ключевые тенденции и выводы
По данным
Ассоциации стран-производителей натурального каучука (ANRPC) и Совета Малайзии по каучуку (MRB), мировой спрос на натуральный каучук
вырастет на 7% в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Такой рост будет возможен благодаря повышенному спросу со стороны отрасли по
производству резины и шин, а также возросшей потребности в латексных перчатках
из-за пандемии. Прогнозируется, что производство вырастет на 6% и уравновесит
спрос и предложение и, как следствие, поддержит стабильность цен. В то же время
существует риск того, что возможные засухи в Малайзии, Таиланде и Индонезии
могут спровоцировать снижение урожайности каучуковых деревьев и создать угрозу
дефицита на рынке.
В начале
2021 года восстановление спроса со стороны отрасли по производству резины и шин
Китая привело к резкому росту цен на натуральный каучук. По данным Всемирного
банка, в мае 2021 года средняя цена на каучук RSS3 достигла 2,29 долл. США за кг, превысив
среднегодовую цену в 1,73 доллара за кг в 2020 года. Цена на каучук TSR20 выросла до 1,69 долл. США за кг со
среднегодовым значением 1,33 долл. США за кг в 2020 году.
В отличие от
Китая, в США наблюдается более медленное восстановление производства шин, однако оно также укрепит мировой рынок
натурального каучука. Ассоциация производителей шин США прогнозирует, что к
концу 2021 года поставки шин в США вырастут на 4,1% по сравнению с 2020 годом, хотя
их общий объем, как ожидается, не достигнет уровня 2019 года.
Высокий
спрос на латексные перчатки во время пандемии - один из ключевых факторов,
ведущих к росту рынка натурального каучука в текущем году. В 2020 году шок
спроса привел к увеличению экспорта латексных перчаток и медицинского
оборудования из Малайзии на 95,3%. Этот фактор будет поддерживать рост рынка
каучука в течение ближайших лет, однако, по мере ослабления пандемии, он постепенно будет
отходить на второй план.
Мировое потребление натурального каучука
Мировой
рынок натурального каучука и резины вырос до 24,1 млрд долл. США в 2020 году (оценка Индексбокс), увеличившись на 7,6% по сравнению с
предыдущим годом. Эта цифра отражает общую выручку производителей и импортеров
(без учета затрат на логистику, косвенных налогов и наценки, которая будет
включена в конечную потребительскую цену).
Страны с
самыми высокими объемами потребления натурального каучука и резины в 2020 году
- это Таиланд (4,6 млн тонн), Индонезия (3,5 млн тонн) и Китай (1,4 млн тонн),
на долю которых в совокупности приходится 60% мирового объема потребления.
Несколько отставали по объемам Малайзия, Вьетнам, Индия и Кот-д'Ивуар, вместе
занимая еще 26%.
С 2012 по
2020 гг., наиболее заметные темпы прироста
объема потребления натурального каучука и резины среди основных
стран-потребителей были достигнуты в Кот-д'Ивуаре, в то время как потребление
другими мировыми странами-лидерами имело более скромные темпы прироста.
В
стоимостном выражении Таиланд (6,1 млрд долл. США), Индонезия (5,2 млрд долл.
США) и Китай (1,8 млрд долл. США) являются крупнейшими рынками натурального
каучука и резины в 2020 году, в совокупности занимая 54% мирового объема
потребления. Малайзия, Индия, Вьетнам и Кот-д'Ивуар несколько отставали по
объемам, вместе занимая еще 24%.
Страны с
самыми высокими уровнями потребления натурального каучука и резины на душу
населения являются Таиланд (65 кг на чел.), Малайзия (38 кг на чел.) и Кот-д'Ивуар
(28 кг на чел.).
Мировой импорт натурального каучука
В 2020 году
закупки натурального каучука и резины за рубежом составили 1,6 млн тонн. В
стоимостном выражении импорт составил 1,8 млрд долл. США в 2020 году.
В структуре
импорта натурального каучука и резины доминируют Малайзия (701 тыс. тонн) и
Китай (570 тыс. тонн), вместе занимая 77% от общего объема поставок. Доля
следующих за ними по объемам импортеров - США (37 тыс. тонн) и Нидерландов (25
тыс. тонн) - составила всего 3,8% от общего объема импорта.
В
стоимостном выражении, Китай (634 млн долл. США),
Малайзия (629 млн долл. США) и США (52 млн долл. США) - страны с наиболее
высокими объемами импорта в 2020 году, совокупно занимающие 75% мирового объема
импорта.
Источник: платформа Индексбокс.