Россия: бренды на Wildberries — агроволокно

Ключевые выводы

• Рынок агроволокна на Wildberries в Москве высоко фрагментирован: 38 брендов представлены 162 SKU, при этом 5 брендов контролируют около 60% прокси-объёма спроса.
• Наблюдается обратная зависимость между ценой и прокси-объёмом продаж: бренды в нижнем ценовом сегменте (300–900 ₽) демонстрируют наибольший объём отзывов, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса.
• Качество продукции, измеряемое через рейтинг, не является ключевым драйвером спроса: лишь 5 из 38 брендов сочетают высокий рейтинг (>4.9) с большим количеством отзывов (>823).
• Ценовой диапазон крайне широк (132–8 348 ₽), что свидетельствует о наличии различных потребительских сегментов: от бюджетных решений до премиальных специализированных продуктов.
• Локация в Москве, как ключевом логистическом хабе, обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но также обостряет ценовую конкуренцию и требует от игроков эффективных складских решений.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «агроволокно». Объём выборки составляет 162 SKU, что не является полным ассортиментом категории, но репрезентативно для анализа. Данные собраны по категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг и много отзывов, например, SOMIVA), «Растущие» (высокий рейтинг, но мало отзывов, например, Gardenfi), «Нишевые» (низкий рейтинг и мало отзывов, например, Садовница ГОСТ) и «Проблемные» (низкий рейтинг при многих отзывах, например, Агро-Селект). Рекомендации: «Звёздам» — инвестировать в удержание лидерства; «Растущим» — наращивать маркетинг; «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения; «Проблемным» — срочно улучшать качество.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости средней цены от прокси-объёма показывает, что наибольший спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (примерно 300–900 ₽). Это указывает на высокую чувствительность покупателей к цене (прокси-эластичность) в данной категории. Практический шаг для игроков — фокусироваться на оптимизации цепочки создания стоимости для укрепления позиций в этом ключевом ценовом коридоре.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий диапазон от 214 до 8 266 ₽, что позволяет сегментировать рынок на бюджетный, массовый и премиальный сегменты. Наиболее насыщенный ценовой коридор совпадает с массовым сегментом. Рекомендация для брендов — чётко позиционироваться в одном из сегментов, избегая размытия ценового позиционирования, которое может дезориентировать покупателя.

Доли рынка

На долю пяти лидеров (Укрывной материал, GasArt, VSagro, Спанбонд, ИНДИПАК) приходится около 60% прокси-объёма рынка, сегмент «Прочие» объединяет 33 бренда. Стратегия для лидеров — усиление узнаваемости бренда и расширение ассортимента. Для остальных игроков, включая скрытых нишевых, ключевая возможность — дифференциация через уникальные свойства продукта (плотность, размер, специализация) или таргетирование узких сегментов покупателей.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность даже внутри портфелей лидеров, особенно у бренда «Укрывной материал». Это свидетельствует о широком ассортименте, охватывающем разные ценовые ниши. Анализ дисперсии цен указывает на необходимость для брендов периодического аудита ассортимента для устранения ценовых аномалий и конфликтов между собственными SKU, которые могут канибализировать спрос.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию или поисковый запрос, указать регион (например, Москва) и задать ключевые метрики для сбора (цена, рейтинг, количество отзывов, бренд). Далее используется скрипт, который имитирует поведение пользователя на сайте, последовательно собирая данные с карточек товаров, выданных по поисковому запросу, с последующей очисткой и агрегацией.

Заключение

Ключевые выводы: рынок агроволокна конкурентен и чувствителен к цене, с чётким разделением на лидеров по объёму и множество малых игроков. Инвесторам рекомендуется обратить внимание на бренды-«Звёзды» с устойчивыми показателями или на «Растущие» бренды с потенциалом масштабирования. Основные барьеры входа — необходимость выстраивания логистики под модель FBY и конкуренция за внимание в условиях высокой фрагментации. Региональный аспект: Москва как главный логистический хаб обеспечивает лучшую доступность товаров и более быструю доставку, что критически важно для садоводов в сезон, но требует от продавцов наличия складов в регионе или использования услуг фулфилмента Wildberries.