Россия: бренды на Wildberries — антиперспирант

Ключевые выводы

• Рынок антиперспирантов в Москве высококонкурентен: представлено 100 брендов, но 56% прокси-объема контролирует один лидер — Old Spice.
• Наблюдается сильная корреляция между рейтингом и объемом отзывов: бренды с рейтингом выше 4.8 доминируют по видимости и, предположительно, по продажам.
• Ценовой диапазон широк (143–2635 ₽), но основной спрос сконцентрирован в сегменте 350–450 ₽, что указывает на ценовую чувствительность категории.
• Ассортиментная политика лидеров (Rexona, NIVEA, DEONICA) основана на широком охвате (более 50 SKU у каждого), что создает барьеры для новых игроков.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «антиперспирант». Данные собраны по ключевому слову «антиперспирант»; 421 SKU в файле — это объем выборки для исследования, а не весь ассортимент категории. Прокси-объем продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет около 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звезды» (высокий рейтинг/много отзывов, 27 брендов, например Rexona), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 35 брендов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 17 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 6 брендов). Рекомендации: «Звездам» поддерживать качество, «Растущим» инвестировать в маркетинг, «Проблемным» срочно улучшать продукт.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-Объем» показывает, что наибольший прокси-объем сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (221–696 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг: для захвата доли рынка новым игрокам стоит фокусироваться на ценовом коридоре 300–500 ₽ с акцентом на дифференциацию.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует насыщенный коридор от 168 до 2610 ₽ с основным пиком в районе 400 ₽. Рынок сегментирован: масс-маркет (до 450 ₽), премиум (450–1000 ₽) и нишевый люкс (свыше 1000 ₽). Рекомендация: для выхода в масс-маркет необходимо позиционирование в нижней части основного пика.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объему показывает абсолютное лидерство Old Spice (56.3%). За ним следуют NIVEA (13.4%), РЕКСОНА (8.1%), DEONICA (5.8%) и GARNIER (3%). На сегмент «Прочие» (93 бренда) приходится лишь 13.4% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальной долей. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности, для остальных — поиск узких ниш.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает, что их медианные цены близки (309–400 ₽), но размах (минимум-максимум) отличается. У Old Spice и NIVEA самый широкий ассортимент по цене. Анализ дисперсии цен указывает на необходимость корректировки ассортимента: брендам стоит оптимизировать SKU в переполненных ценовых точках и развивать четкие ценовые линейки.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить ключевые поисковые запросы, задать параметры сбора (например, лимит SKU, атрибуты) и использовать специализированные инструменты для обхода и структурирования данных маркетплейса. Это позволяет актуализировать анализ под конкретные бизнес-задачи.

Заключение

Ключевой вывод: рынок антиперспирантов в Москве зрелый и олигополистичный, где доминируют несколько брендов с сильной репутацией и широким ассортиментом. Региональный аспект: логистическое преимущество Москвы как главного хаба Wildberries обеспечивает лучшую доступность и скорость доставки, что усиливает конкуренцию. Рекомендация инвесторам: рассматривать нишевые сегменты (экологичные, мужские премиум) или партнерство с растущими брендами из квадранта «Высокий рейтинг/мало отзывов». Основные барьеры входа: высокие затраты на маркетинг для набора отзывов, необходимость конкуренции с широкими ассортиментными матрицами лидеров и ценовое давление в ключевом сегменте. Регулярный мониторинг динамики через подобные аналитические срезы критически важен для принятия решений.