Россия: бренды на Wildberries — арахисовая паста

Ключевые выводы

• Рынок арахисовой пасты на Wildberries фрагментирован (104 бренда), но сконцентрирован: на топ-5 брендов приходится свыше 80% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между высоким рейтингом (выше 4.8) и коммерческим успехом, при этом ценовая эластичность спроса выражена слабо в сегменте масс-маркета.
• Ценовое позиционирование топ-брендов сфокусировано на среднем сегменте (300–500 ₽), в то время как премиум-ниша (свыше 1000 ₽) остаётся малоосвоенной.
• Значительная доля SKU без бренда (148 позиций) указывает на низкие барьеры входа для производства, но высокие — для построения узнаваемости и доверия.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries обеспечивает максимальную доступность ассортимента, формируя репрезентативную картину всего рынка.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, РФ. Исследована представленность брендов на примере категории «арахисовая паста». Объём выборки составил 804 SKU, что не является полным ассортиментом категории, но репрезентативно для анализа. Данные собраны по категориям на основе поискового запроса, соответствующего продукту. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: «Звёздам» (например, Nutty Friends) — инвестировать в удержание лидерства; «Растущим» — наращивать маркетинг для конверсии репутации в объёмы; «Проблемным» брендам — срочно работать над качеством продукта и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что наиболее популярные ценовые сегменты находятся в диапазоне 300–500 ₽. Высокий объём продаж брендов GONGO и Navifood при средних ценах указывает на слабую ценовую эластичность в этом диапазоне — потребители готовы платить за доверие к бренду. Практический шаг: игрокам стоит фокусироваться на укреплении ценности бренда, а не на ценовых войнах.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с основными кластерами в зонах масс-маркета (250–600 ₽) и премиума (свыше 1000 ₽). Наиболее насыщенный конкурентами ценовой коридор — 244–11805 ₽, что демонстрирует крайнюю разнородность предложения. Рекомендация: новым игрокам для выхода стоит выбирать чёткое позиционирование — либо экономичный сегмент, либо премиум с уникальными свойствами продукта, избегая прямой конкуренции в перегретом среднем сегменте.

Доли рынка

Рынок высококонцентрирован: на топ-5 брендов (GONGO, Navifood, DopDrops, Real Will, МералиС) приходится около 80.1% прокси-объёма. Сегмент «Прочие», включающий около 99 брендов, делит оставшиеся 19.9%, что указывает на множество скрытых нишевых игроков с небольшими долями. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение линейки; для остальных — поиск узкой специализации (например, органический состав, экзотические вкусы) для отстройки от гигантов.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот цен топ-5 брендов показывает умеренный разброс цен у лидеров рынка, что свидетельствует о выверенном ценовом позиционировании и контроле над дистрибуцией. Медианные значения находятся в узком коридоре 315–466 ₽, за исключением более широкого размаха у GONGO. Анализ дисперсии указывает на необходимость ассортиментной корректировки: брендам стоит очищать линейку от экстремально дорогих или дешёвых SKU, которые могут размывать восприятие ценности у потребителя.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий нужной товарной категории или бренду. Далее требуется использовать инструменты сбора публичных данных (например, Индексбокс) для получения структурированной информации по SKU, ценам, рейтингам и отзывам в выбранном регионе (например, Москва) с последующей агрегацией и анализом по аналогичной методологии.

Заключение

Ключевой вывод: рынок арахисовой пасты в Москве зрелый и сегментированный, где успех определяет сила бренда, а не цена. Рекомендация инвесторам: рассматривать M&A с растущими брендами из квадранта «Высокий рейтинг/мало отзывов» или инвестиции в премиум-нишу. Основные барьеры входа — высокие затраты на маркетинг для построения узнаваемости и необходимость обеспечения стабильного качества для поддержания высокого рейтинга. Региональный аспект: логистическое преимущество Москвы обеспечивает максимальную доступность товара и снижает операционные издержки для продавцов, делая этот рынок наиболее конкурентным и показательным в России.