Россия: бренды на Wildberries — бад без сахара

Ключевые выводы

• Рынок высококонцентрирован: три лидера (VitaMeal, PWR ultimate power, Vitaminum) формируют 96% прокси-объёма продаж, в то время как на 19 остальных брендов приходится лишь 4%.
• Наблюдается сильная корреляция между высоким рейтингом (порог 4.8) и коммерческим успехом: большинство топ-брендов одновременно имеют высокий рейтинг и значительное количество отзывов.
• Ценовой диапазон категории крайне широк (221–2 145 ₽), что указывает на разнообразие позиционирования — от бюджетных до премиальных сегментов, при этом медианная цена находится на уровне 788 ₽.
• Категория характеризуется высокой фрагментацией по брендам (22 бренда на 24 SKU) и низкой глубиной ассортимента у большинства игроков, что создаёт возможности для консолидации.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность товаров и скорость доставки, что критически важно для категории, ориентированной на регулярное потребление.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «БАД без сахара». Количество SKU в выборке (24) является объёмом исследования и не отражает полный ассортимент категории на платформе. Данные собраны по продуктным категориям с использованием заданного поискового запроса.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 6 брендов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 6 брендов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 5 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 1 бренд). Рекомендации: лидерам («Звёздам») — защищать долю через лояльность, «Растущим» — инвестировать в узнаваемость, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, «Проблемным» — срочно работать с качеством и обратной связью.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает отсутствие чёткой линейной корреляции, что свидетельствует о низкой ценовой эластичности в категории. Бренды-лидеры демонстрируют успех в среднем ценовом сегменте (473–602 ₽), что указывает на приоритет воспринимаемой ценности над абсолютно низкой ценой. Практические шаги: тестирование ценовых точек в рамках существующего позиционирования и акцент на коммуникацию эффективности для обоснования цены.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (240–2 126 ₽) с несколькими кластерами, что позволяет сегментировать рынок на бюджетный (до 500 ₽), средний (500–1 000 ₽) и премиальный (свыше 1 000 ₽) сегменты. Наиболее насыщенный ценовой коридор находится в нижней части среднего сегмента. Рекомендации: новым игрокам стоит рассматривать вход в средний сегмент, где сконцентрирован спрос, а существующим — анализировать потенциал премиализации или, наоборот, упрощения формулы для бюджетного сегмента.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне неравномерна: на тройку лидеров (VitaMeal, PWR ultimate power, Vitaminum) приходится 95.8%, а сегмент «Прочие» (19 брендов) формирует лишь 4.2%. Это указывает на высокие барьеры для роста у небольших игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортиментных линеек; для остальных — поиск узкой ниши, коллаборации или фокус на регионах с меньшей конкуренцией, чем Москва.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает умеренную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, что говорит о сфокусированном ценовом позиционировании. Исключение — бренд VitaMeal, у которого разброс цен выше, что может указывать на более широкую линейку. Медианные цены лидеров группируются в коридоре 329–602 ₽. Рекомендации по корректировке ассортимента: стандартизация цен в рамках бренда для чёткого позиционирования и проверка обоснованности ценовых выбросов.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо сформировать чёткий поисковый запрос, соответствующий названию категории или характеристикам продукта. Далее требуется использовать инструменты сбора публичных данных (например, Индексбокс) для агрегации информации по SKU, включая цены, рейтинги, отзывы и наличие. Полученный датасет затем анализируется по аналогичной методологии.

Заключение

Ключевые выводы: рынок БАД без сахара на Wildberries в Москве зрелый и концентрированный, где успех определяют репутация (рейтинг) и накопленный объём отзывов. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A с малыми брендами из квадранта «Растущие» или инвестиции в расширение ассортимента лидеров. Основные барьеры входа — необходимость накопления критической массы отзывов и высокая конкуренция за внимание в условиях фрагментации. Региональный аспект: Москва как логистический центр обеспечивает минимальные сроки доставки и максимальную доступность товаров, что снижает операционные риски для продавцов и является конкурентным преимуществом платформы.