Россия: бренды на Wildberries — бад для энергии
Анализ рынка БАД для энергии на Wildberries в Москве выявил высокую фрагментацию и ценовую дисперсию. Ключевые игроки демонстрируют различные стратегии, от агрессивного ценообразования до фокуса на премиум-сегменте.
Ключевые выводы
- Рынок характеризуется высокой фрагментацией (120 брендов) и широким ценовым диапазоном (154–10 378 ₽), что указывает на разнообразие потребительских сегментов.
- Два бренда, BioHerb и HealthIs, контролируют более 60% прокси-объёма продаж, формируя олигополистическое ядро рынка.
- Наблюдается обратная корреляция между средней ценой бренда и прокси-объёмом продаж, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности спроса в категории.
- Значительная доля брендов (42 из 120) находится в квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что указывает на высокий уровень неудачных рыночных экспериментов.
- Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокую конкурентную плотность для брендов.
Методология
Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов в категории «БАД для энергии». Объём выборки составляет 329 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по соответствующей продуктовой категории с использованием заданного поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.
Рейтинг и отзывы
Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов) — это устоявшиеся лидеры, такие как «Без бренда» и «Алфавит». «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов) требуют инвестиций в маркетинг для масштабирования. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов) бренды нуждаются в пересмотре продукта или стратегии вывода.
Цена и прокси-объём
Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает чёткую обратную зависимость: бренды с более низкой средней ценой генерируют больший объём продаж. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для новых игроков является вход в средний ценовой сегмент (500–1500 ₽) с акцентом на ценовое преимущество для захвата доли рынка.
Распределение цен
Распределение цен является полимодальным с основными кластерами в диапазонах 250–800 ₽ и 1500–3000 ₽. Это отражает сегментацию на масс-маркет и премиум. Рекомендация для брендов — чётко позиционироваться внутри одного из этих кластеров, избегая ценовой неопределённости в «мёртвой зоне» (800–1500 ₽), где наблюдается меньшая концентрация предложения.
Доли рынка
Крупнейшие доли по прокси-объёму принадлежат BioHerb (35.3%) и HealthIs (26.8%). Сегмент «Прочие», объединяющий 115 брендов, занимает лишь 20.5% рынка, что подчёркивает силу лидеров. Стратегия для аутсайдеров — фокус на узкой нише или уникальном составе, так как прямая конкуренция с лидерами на их ценовом поле малоперспективна.
Диапазон цен (boxplot)
Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную дисперсию даже внутри портфелей лидеров. Например, у HealthIs разброс цен существенно выше, чем у OVER. Это говорит о разных подходах: HealthIs покрывает несколько сегментов, а OVER сфокусирован на бюджетном. Брендам стоит оптимизировать ассортимент, сокращая внутреннюю ценовую конкуренцию между собственными SKU.
Запрос в Индексбокс
Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо сформировать пользовательский парсинг. Он выполняется путём задания целевого поискового запроса (продукта), региона (например, Москва) и сбора ключевых метрик: списка SKU, цен, рейтингов, количества отзывов и брендов. Полученный датасет затем анализируется по представленной методологии.
Заключение
Ключевые выводы: рынок БАД для энергии в Москве консолидирован вокруг двух игроков, но обладает высокой ценовой чувствительностью и фрагментацией в «длинном хвосте». Инвесторам следует рассматривать бренды в квадранте «Растущие» с высоким рейтингом. Основные барьеры входа — необходимость выстраивания логистики в рамках экосистемы Wildberries и конкуренция за внимание в условиях высокой плотности ассортимента. Москва, будучи основным логистическим хабом, обеспечивает лучшую доступность товаров, но и диктует высокие стандарты скорости доставки, что является обязательным условием для конкуренции.