Россия: бренды на Wildberries — бад для иммунитета

Ключевые выводы

• Рынок высокофрагментирован (177 брендов), но доминирует один игрок: HealthIs контролирует 67.9% расчетной доли рынка по объему спроса.
• Наблюдается сильная положительная корреляция между высоким рейтингом (медиана 4.9) и объемом отзывов, что указывает на критическую важность репутации для продаж.
• Ценовой диапазон экстремально широк (196–23 262 ₽), что сигнализирует о наличии различных потребительских сегментов: от массового до премиального.
• Бренды с наибольшим числом SKU (например, «Без бренда», «ВИТАМИР») не всегда лидируют по объемам, что подчеркивает разницу между стратегиями широкого ассортимента и фокусом на ключевые продукты.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе общедоступных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «БАД для иммунитета». Данные собраны по категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Объем выборки составляет 412 SKU, что не является полным ассортиментом категории, а служит репрезентативной базой для анализа.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звезды» (высокий рейтинг / много отзывов, 31 бренд, например, ВЕТОРОН) демонстрируют успешную рыночную стратегию. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 57 брендов, например, Vitrum) имеют потенциал для роста при инвестициях в видимость. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 46 брендов, например, Now Foods) требуют пересмотра продукта или позиционирования. «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 21 бренд, например, BIORICH) сталкиваются с кризисом репутации, требующим немедленных действий.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объем» показывает, что наибольший расчетный объем спроса сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (397–2 075 ₽). Отсутствие явной обратной зависимости между ценой и объемом в этом диапазоне указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене для устоявшихся брендов. Практическим шагом является фокус на ценностном предложении, а не на ценовой конкуренции, для выхода в сегмент с высоким объемом.

Распределение цен

Распределение цен с оценкой плотности (KDE) подтверждает наличие широкого ценового коридора (427–23 031 ₽) с несколькими пиками. Это отражает четкую сегментацию рынка на массовый, средний и премиальный сегменты. Рекомендация для новых игроков — тщательно выбирать целевой сегмент, избегая прямого столкновения с лидерами в массовом сегменте, где концентрация предложения максимальна.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объему демонстрирует гиперконцентрацию: на долю HealthIs приходится 67.9%, а на топ-5 брендов — более 87%. Сегмент «Прочие», объединяющий более 170 брендов, занимает менее 13% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальным влиянием. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение портфеля. Для остальных — поиск узких ниш или партнерств для увеличения видимости.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность даже внутри лидирующей группы. Медианные цены варьируются от 636 ₽ (VITAMIR PRO) до 1 354 ₽ (ТОРБАД). Широкие «усы» у некоторых брендов (например, SOLAB) указывают на диверсифицированный ассортимент, охватывающий разные ценовые уровни. Анализ дисперсии цен рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, сокращая крайне дешевые или дорогие SKU, которые могут размывать восприятие ценности.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию или поисковый запрос, указать регион (например, Москва) и задать параметры сбора: количество страниц, метрики (цена, рейтинг, отзывы, бренд). Автоматизированный сбор обеспечивает регулярное обновление датасета для динамического анализа.

Заключение

Ключевой вывод: рынок БАД для иммунитета на Wildberries зрелый и сегментированный, где доминирование обеспечивается сочетанием высокого рейтинга, узнаваемости и сбалансированного ценового позиционирования. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом из квадранта «Растущие» или технологии, улучшающие логистику. Основные барьеры входа — высокая конкуренция за видимость, необходимость генерации первоначальных отзывов и сложности с выстраиванием логистики. Москва как ключевой хаб обеспечивает лучшую доступность товаров и более короткие сроки доставки, что критически важно для категории товаров для здоровья, но также концентрирует здесь основную конкурентную борьбу.