Россия: бренды на Wildberries — бад для кожи лица

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией (174 бренда на 280 SKU) и значительным разбросом цен (от 293 до 20 454 рублей).
• Топ-5 брендов по прокси-объёму (VOIS, GREENSIDE, KatieMur, SOLAB, Badenlab) контролируют около 62% рынка, при этом их медианные цены существенно различаются.
• Наблюдается обратная зависимость между средней ценой бренда и прокси-объёмом продаж, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории.
• Значительная доля брендов (56 из 174) находится в квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что сигнализирует о проблемах с качеством продукта или маркетингом.
• Ценовое распределение является бимодальным с концентрацией предложения в бюджетном сегменте (до 1000 рублей) и премиальном (свыше 5000 рублей).

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «БАД для кожи лица». Объём выборки составляет 280 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, 24 бренда), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 43 бренда), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 56 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 29 брендов). Брендам в квадранте «Нишевые» и «Проблемные» рекомендуется пересмотреть качество продукта и коммуникацию, в то время как «Растущим» — инвестировать в стимулирование отзывов.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: бренды с более низкой средней ценой демонстрируют больший объём продаж. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для новых игроков является тестирование цен в коридоре 350–700 рублей для захвата доли рынка, а для премиальных брендов — фокус на уникальном ценностном предложении.

Распределение цен

Распределение цен с KDE демонстрирует бимодальность с пиками в бюджетном (до 1000 руб.) и премиальном (свыше 5000 руб.) сегментах. Наиболее насыщенный ценовой коридор составляет 495–20 252 рубля. Рекомендуется сегментировать ассортимент: предлагать базовые продукты в низком ценовом диапазоне для привлечения трафика и специализированные формулы — в высоком для увеличения маржинальности.

Доли рынка

Крупнейшие доли по прокси-объёму принадлежат VOIS (27.3%), GREENSIDE (11.5%), KatieMur (9.6%), SOLAB (8.2%) и Badenlab (5.7%). На сегмент «Прочие», объединяющий 169 брендов, приходится около 37.7% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков. Лидерам стоит укреплять лояльность через программы и расширение ассортимента, а малым брендам — искать узкие ниши или дифференцироваться через ингредиенты.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную дисперсию: от узкого разброса у GREENSIDE до широкого у Badenlab. Медианные цены лидеров рынка (VOIS — 461 руб., GREENSIDE — 349 руб.) находятся в нижнем ценовом диапазоне. Это подтверждает стратегию демпинга для захвата доли. Брендам с широким разбросом цен рекомендуется оптимизировать ассортимент, убирая непопулярные дорогие SKU или перепозиционируя их.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос по ключевым словам категории (например, «БАД для кожи лица»). Далее требуется настроить сбор данных по SKU, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов. Анализ следует проводить с учётом региональных особенностей (например, Москва) и временных рамок для отслеживания динамики.

Заключение

Ключевые выводы: рынок фрагментирован, доминируют бюджетные игроки, а спрос высокоэластичен по цене. Инвесторам рекомендуется рассматривать бренды с сильным портфелем отзывов и чёткой ценовой позицией. Барьеры для входа — высокая конкуренция в низком ценовом сегменте и необходимость инвестиций в накопление отзывов. Региональный аспект: базирование в Москве даёт преимущества в логистике и доступности для крупнейшего пула покупателей, но требует учёта повышенной конкуренции и ожиданий по скорости доставки.