Россия: бренды на Wildberries — бад для похудения

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией (189 брендов) и значительным разбросом цен (от 155 до 4 853 ₽), что указывает на разнообразие потребительских сегментов и стратегий.
• Топ-5 брендов по прокси-объёму продаж контролируют около 65% рынка, при этом лидер VitaMeal занимает 32%, что свидетельствует о высокой концентрации спроса.
• Наблюдается обратная зависимость между ценой и прокси-объёмом продаж: бренды с более низкой медианной ценой (Миофарм, Miosuperfood) генерируют высокий объём, формируя ценовой коридор массового спроса.
• Значительная доля брендов (53 из 163) находится в квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что сигнализирует о высоких рисках вымывания для новых и слабых игроков.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но также концентрирует конкуренцию, повышая требования к скорости доставки и наличию товара на складах маркетплейса.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории БАД для похудения. Объём выборки составляет 355 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктам с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), такие как NaturalSupp, демонстрируют успешный баланс качества и маркетинга. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов) требуют инвестиций в узнаваемость. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) находятся в зоне риска. «Проблемные» бренды (низкий рейтинг / много отзывов) должны срочно работать над качеством продукта и сервиса.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает выраженную обратную корреляцию. Бренды с медианной ценой ниже 600 ₽ формируют основной объём спроса. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Практическим шагом для новых игроков является тестирование цен в коридоре 300–800 ₽ для баланса между объёмом и маржинальностью.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с насыщенным коридором от 202 до 4 806 ₽. Это отражает чёткую сегментацию рынка на бюджетный, массовый и премиальный сегменты. Рекомендация для брендов — занимать конкретную ценовую нишу, избегая попадания в «мёртвые зоны» между сегментами, где конкуренция наиболее ожесточённая.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов приходится около 65% рынка по прокси-объёму, при этом сегмент «Прочие» (остальные 184 бренда) контролирует лишь 35%. Это указывает на высокую концентрацию спроса у лидеров. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента. Для остальных — поиск узкой ниши или дифференциация через уникальное торговое предложение, так как конкуренция в сегменте «Прочие» крайне высока.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот демонстрирует значительную вариацию цен внутри ассортимента топ-брендов. Например, у HealthIs разброс цен максимален, что говорит о широкой продуктовой линейке. VitaMeal и Vitaminum показывают более сконцентрированное ценовое позиционирование. Анализ дисперсии цен помогает выявить возможности для оптимизации ассортимента: сокращения SKU в «хвостах» распределения и усиления позиций в ценовом ядре.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий целевой категории или бренду. Далее требуется использовать инструменты сбора данных, которые могут обрабатывать динамически загружаемый контент маркетплейса. Ключевые извлекаемые метрики: цена, рейтинг, количество отзывов, наличие, что позволяет построить аналогичную аналитическую модель для любой ниши.

Заключение

Ключевой вывод: рынок БАД для похудения на Wildberries зрелый и конкурентный, с чётким разделением на лидеров объёма и множество нишевых игроков. Инвесторам следует обратить внимание на бренды в квадранте «Растущие» с высоким рейтингом, потенциал которых можно раскрыть через инвестиции в маркетинг. Основные барьеры входа — необходимость высоких затрат на продвижение для накопления отзывов и борьба за внимание в переполненном ассортименте. Региональный аспект для России: Москва как главный логистический хаб минимизирует затраты на доставку для продавцов, но требует наличия товара на складах маркетплейса (FBY) для участия в основных потоках заказов, что создаёт дополнительные операционные требования и затраты.