Россия: бренды на Wildberries — бад для сна

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 185 брендов при 481 SKU, что указывает на низкие барьеры входа и интенсивную конкуренцию.
• Топ-5 брендов контролируют около 60% прокси-объёма продаж, при этом сегмент «Прочие» (180 брендов) занимает лишь 40%, что говорит о высокой концентрации спроса у лидеров.
• Наблюдается обратная зависимость между средней ценой и прокси-объёмом продаж: бренды с более низкими медианными ценами (421–648 ₽) генерируют наибольший спрос.
• Значительная часть брендов (54) имеет высокий рейтинг при малом количестве отзывов, что может указывать на нишевые стратегии или новые продукты с потенциалом роста.
• Ценовой диапазон крайне широк (223–31 822 ₽), что сегментирует аудиторию и позволяет брендам занимать различные ценовые ниши.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов в категории «БАД для сна». Объём выборки составляет 481 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктам с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов). Брендам из квадранта «Растущие» (например, MetaJoy) рекомендуется наращивать маркетинговые усилия для конверсии лояльности в объёмы. «Проблемным» брендам (например, Парафарм) необходимо срочно работать над качеством продукта и сервиса.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» демонстрирует обратную зависимость: бренды с более низкими средними ценами (в диапазоне 334–1 524 ₽) показывают более высокий прокси-объём продаж (520–60 780 единиц). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для новых игроков является тестирование ценовых точек в нижнем и среднем сегментах для захвата доли рынка.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с наиболее насыщенным коридором от 539 до 31 506 ₽. Это позволяет сегментировать рынок на массовый (до 1 000 ₽), средний (1 000–3 000 ₽) и премиальный (свыше 3 000 ₽) сегменты. Рекомендация для брендов — чётко позиционироваться в одном из сегментов, избегая размытия ценового предложения, чтобы эффективно таргетировать свою аудиторию.

Доли рынка

Крупнейшие доли рынка по прокси-объёму принадлежат Vitaminum (17%), Miosuperfood (15.7%) и NATURI (13.1%). Сегмент «Прочие», объединяющий 180 брендов, занимает лишь около 40% рынка, что подчёркивает силу лидеров. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента. Для остальных игроков, включая скрытых нишевых, ключевым является поиск узкой аудитории или уникального торгового предложения, не вступая в прямую ценовую конкуренцию с топом.

Диапазон цен (boxplot)

Анализ диаграммы «Ящик с усами» для топ-5 брендов показывает относительно низкую дисперсию цен внутри ассортимента каждого бренда, что свидетельствует о последовательном ценовом позиционировании. Медианные цены лидеров находятся в узком коридоре от 421 до 648 ₽. Для корректировки ассортимента брендам стоит рассмотреть введение продуктов-«анкеров» по более высоким ценам для повышения среднего чека или, наоборот, агрессивно низких SKU для привлечения трафика.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомизированного парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить целевой поисковый запрос (ключевое слово), регион (например, Москва) и требуемые метрики (цена, рейтинг, отзывы). Алгоритм соберёт данные по всем карточкам товаров, соответствующим запросу, после чего можно будет провести аналогичный анализ рыночной структуры и конкурентной среды.

Заключение

Ключевые выводы: рынок БАД для сна на Wildberries в Москве конкурентен и чувствителен к цене, с чётким доминированием нескольких брендов. Инвесторам рекомендуется рассматривать бренды из квадранта «Растущие» с высоким рейтингом или компании с уникальными формулами в премиальном сегменте. Основные барьеры для новых игроков — необходимость выстраивания узнаваемости в условиях фрагментации и конкуренция с лидерами по цене. Региональный аспект Москвы как ключевого логистического хаба России обеспечивает максимальную доступность товаров и скорость доставки, что является конкурентным преимуществом для продавцов на этой площадке, но также повышает требования к скорости обработки заказов. Рекомендуется регулярный мониторинг динамики рынка через инструменты аналитики.