Россия: бренды на Wildberries — бад для сна и стресса

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией (230 брендов) с явным доминированием пяти лидеров, контролирующих более 50% прокси-объёма.
• Наблюдается поляризация цен: массовый сегмент сосредоточен в коридоре 500–1 200 ₽, при этом присутствуют премиальные предложения стоимостью свыше 340 000 ₽.
• Большинство брендов демонстрируют высокий рейтинг (медиана 4.9), однако лишь немногие сочетают его с высоким объёмом отзывов, что указывает на сложность выхода в топ.
• Ценовая стратегия лидеров рынка консервативна, с узким межквартильным размахом, что свидетельствует о выверенном позиционировании и контроле над каналом.
• Оценка спроса через прокси-метод (отзывы) выявляет значительный скрытый объём у брендов-лидеров, в то время как множество мелких игроков не генерируют заметных продаж.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов в категории БАД для сна и стресса. Объём выборки составляет 558 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по соответствующей товарной категории с использованием поискового запроса. Показатель прокси-объёма продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг и много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг, но мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг и мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг при большом числе отзывов). Рекомендации: брендам из квадранта «Растущие» необходимо инвестировать в маркетинг для конверсии качества в объём, а «Проблемным» — срочно работать с качеством продукта и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости средней цены от прокси-объёма показывает, что лидеры продаж сосредоточены в ценовом диапазоне 550–950 ₽. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Практическим шагом для новых игроков является тестирование цен в этом коридоре, избегая прямого ценового соперничества с топ-брендами.

Распределение цен

Распределение цен имеет тяжёлый правый хвост, что свидетельствует о наличии узкого премиум-сегмента. Основная масса предложений (ядро рынка) сконцентрирована в диапазоне до 5 000 ₽. Рекомендация для большинства брендов — фокусироваться на этом массовом сегменте, дифференцируясь за счёт состава, формата или позиционирования, а не минимальной цены.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов приходится более 52% всего прокси-объёма, что указывает на олигопольный характер рынка. Сегмент «Прочие», объединяющий оставшиеся 225 брендов, крайне фрагментирован и обладает малой рыночной силой. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение линейки, для остальных — поиск узких ниш или партнёрство с ритейлом.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает низкую внутреннюю дисперсию, особенно у лидера PWR ultimate power. Это говорит о строгой ценовой политике и контролируемом ассортименте. Брендам с широким разбросом цен в портфеле рекомендуется унифицировать позиционирование и ценовые коридоры для укрепления узнаваемости.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо задать целевой поисковый запрос на маркетплейсе. Последующий парсинг данных позволит получить структурированную информацию по SKU, ценам, рейтингам и отзывам для построения аналогичных метрик и выводов.

Заключение

Ключевые выводы: рынок БАД для сна и стресса в Москве зрелый и концентрированный, с высокими барьерами входа для новых игроков из-за доминирования лидеров и необходимости значительных инвестиций в маркетинг и логистику. Региональный аспект: расположение в Москве, как ключевом логистическом хабе, обеспечивает лидерам преимущества в доступности и сроках доставки, создавая дополнительный барьер для региональных брендов. Инвесторам рекомендуется рассматривать нишевые сегменты или бренды с инновационными формулами. Барьеры входа включают необходимость выстраивания отношений с маркетплейсом, затраты на продвижение в условиях высокой конкуренции и логистические сложности за пределами столичного региона.