Россия: бренды на Wildberries — бад для суставов спортсменов

Ключевые выводы

• Рынок высокофрагментирован: 120 брендов представлены всего 166 SKU, что указывает на низкую глубину ассортимента у большинства игроков.
• Доминирование одного бренда: HealthIs контролирует 77.9% прокси-объёма рынка, создавая высокий барьер для конкурентов.
• Ценовой диапазон экстремально широк: от 233 до 8 666 рублей, что свидетельствует о наличии различных ценовых сегментов и стратегий позиционирования.
• Высокое качество восприятия: средний рейтинг категории составляет 4.86, что указывает на общее удовлетворение потребителей продуктами.
• Ключевая метрика — отзывы: в отсутствие данных о продажах, объём отзывов служит основным прокси-индикатором рыночного спроса и популярности SKU.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов в категории спортивных добавок для суставов. Выборка включает 166 SKU, что не является полным ассортиментом категории, а отражает данные, собранные по заданному поисковому запросу. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма рейтинг vs отзывы разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 13 брендов, например, Be First), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 41 бренд, например, Art Life), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 20 брендов, например, VPLab) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 28 брендов, например, TwinGreen). Рекомендации: «Звёздам» — защищать долю, «Растущим» — наращивать маркетинг, «Нишевым» — пересмотреть цену или продукт, «Проблемным» — срочно работать над качеством и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ средней цены и прокси-объёма показывает, что наиболее популярные товары сосредоточены в среднем ценовом диапазоне (415–1 764 ₽). Высокий спрос при относительно умеренной цене указывает на ценовую эластичность спроса в этом сегменте. Практический шаг: игрокам стоит тестировать ценовые точки вблизи медианных значений топ-брендов (700–1000 ₽) для оптимизации объёма и маржинальности.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий коридор от 317 до 8 582 рублей с несколькими пиками. Это позволяет сегментировать рынок на массовый (до 1000 ₽), премиум (1000–3000 ₽) и ультра-премиум (свыше 3000 ₽) сегменты. Рекомендация: новым игрокам следует избегать прямого ценового соперничества с лидером в массовом сегменте и рассмотреть ниши в премиум-сегменте с акцентом на уникальность состава или формулу.

Доли рынка

На рынке наблюдается ярко выраженная олигополия, где бренд HealthIs занимает 77.9% прокси-доли. За ним с значительным отрывом следуют ТОРБАД (2.3%), NaturZdrav (2.2%) и другие. Сегмент «Прочие», объединяющий более 115 брендов, суммарно занимает около 15% рынка, что указывает на множество скрытых игроков с минимальным влиянием. Стратегия для лидера — укрепление лояльности, для остальных — поиск узкой специализации или партнёрства.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает различную стратегию ассортиментного ценообразования. HealthIs демонстрирует сфокусированный ценовой диапазон (медиана 991 ₽), в то время как у других брендов разброс больше. Высокая дисперсия цен у некоторых брендов может указывать на неоптимальную структуру ассортимента. Рекомендация: брендам следует анализировать и, возможно, сокращать SKU с экстремально высокими или низкими ценами, не генерирующими значительных отзывов, для концентрации усилий.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо выполнить пользовательский парсинг данных Wildberries. Процесс включает формирование точного поискового запроса (категория + ключевые слова), настройку сбора данных по SKU (цена, рейтинг, отзывы, бренд) и последующую агрегацию и очистку полученного массива информации для расчёта метрик.

Заключение

Ключевые выводы: рынок добавок для суставов в Москве зрелый с высоким барьером входа из-за доминирования HealthIs и важности накопленных отзывов. Новым игрокам рекомендуется фокусироваться на инновационных формулах или специфических аудиториях в премиум-сегменте. Региональный аспект: базирование в Москве, ключевом логистическом хабе России, обеспечивает лучшую доступность товаров и более быструю доставку для конечного потребителя, что является критическим конкурентным преимуществом на маркетплейсах. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с растущим количеством отзывов и высоким рейтингом. Основные барьеры входа — необходимость значительных маркетинговых инвестиций для генерации первых отзывов и сложность конкуренции с лидером по цене и известности.