Россия: бренды на Wildberries — бад после тренировок

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой конкуренцией (156 брендов) при значительном доминировании лидера VitaMeal, контролирующего 41.4% прокси-объёма.
• Наблюдается сильная корреляция между высоким рейтингом (медиана 4.9) и объёмом отзывов, что указывает на критическую важность качества продукта для продаж.
• Ценовой диапазон широк (140–7 825 ₽), но основной спрос сконцентрирован в сегменте 217–887 ₽, что определяет его как ключевой для выхода на рынок.
• Ассортиментная стратегия лидеров (VitaMeal, PWR) сочетает умеренные медианные цены (468–586 ₽) с массовым охватом, в то время как нишевые игроки используют премиум-позиционирование.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов в категории «БАД после тренировок». Объём выборки составляет 307 SKU из JSON-файла, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет около 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 36 брендов, например, SibVio), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 45 брендов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 35 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 17 брендов, например, OVER). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в маркетинг для увеличения видимости, «Проблемным» — в срочный аудит качества продукта.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что максимальный спрос (прокси-объём 2 780–94 020) сконцентрирован в узком ценовом коридоре 258–887 ₽. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в данной категории. Практический шаг: для захвата доли рынка новым игрокам следует ориентироваться на средний ценовой сегмент, избегая как ультрабюджетных, так и премиальных позиций.

Распределение цен

Распределение цен с оценкой плотности (KDE) подтверждает, что наиболее насыщенный конкурентами ценовой коридор лежит в диапазоне 217–7 748 ₽. Однако основная масса товаров и, предположительно, транзакций сосредоточена в его нижней части. Рекомендация: сегментация рынка очевидна — для массового спроса оптимален диапазон 400–700 ₽, в то время как сегмент выше 1 500 ₽ остаётся нишевым.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму демонстрирует олигополистическую структуру: на топ-5 брендов (VitaMeal — 41.4%, PWR — 16.7%, VITAMIR PRO — 4.7%, ТОРБАД — 4.2%, AureaVita — 3.5%) приходится около 70.5% рынка. Сегмент «Прочие» (29.5%) состоит из 151 бренда, что указывает на множество скрытых игроков с минимальной долей. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности, для остальных — поиск узкой специализации или атака через агрессивное ценообразование.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает, что лидеры рынка (VitaMeal, PWR) предлагают сравнительно сжатый ассортимент по ценам с медианами 586 ₽ и 468 ₽ соответственно, что говорит о выверенной ценовой политике. Бренд AureaVita (медиана 734 ₽) демонстрирует больший разброс, возможно, тестируя разные ценовые ниши. Анализ дисперсии рекомендует брендам с широким разбросом цен сфокусировать ассортимент вокруг медианного значения для укрепления позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга актуальных данных по данной или иной категории на Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос (например, «БАД после тренировок»), указать регион (Москва) и запустить сбор данных по ключевым метрикам: SKU, цена, рейтинг, отзывы, бренд. Полученный массив данных позволяет вручную рассчитать прокси-объёмы и провести аналогичный сравнительный анализ.

Заключение

Ключевые выводы: рынок БАД после тренировок в Москве зрелый и сегментированный, где успех определяют ценовая доступность и качество. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A с «Растущими» брендами или инвестиции в инфраструктуру логистики. Основные барьеры входа — необходимость высоких маркетинговых затрат для конкуренции с лидерами и достижение уровня их операционной эффективности. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб России обеспечивает максимальную доступность товаров и минимальные сроки доставки, что является критическим преимуществом для игроков маркетплейса и формирует высокую планку сервиса для новых участников.