Россия: бренды на Wildberries — бад веганский

Ключевые выводы

• Рынок веганских БАДов на Wildberries фрагментирован (32 бренда на 50 SKU), но 80% прокси-объёма контролируют 5 ключевых игроков, что указывает на высокую концентрацию спроса.
• Наблюдается обратная зависимость между ценой и прокси-объёмом продаж: бренды в низком и среднем ценовом сегменте (400–1000 ₽) генерируют наибольший спрос, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности категории.
• Качество продукта (рейтинг) не является гарантией коммерческого успеха: лишь 2 из 32 брендов сочетают высокий рейтинг (>4.9) с большим количеством отзывов, что подчёркивает важность маркетинга и узнаваемости.
• Ценовой диапазон крайне широк (от 200 до 7752 ₽), формируя чёткие ценовые ниши: масс-маркет (до 1000 ₽), средний сегмент (1000–2500 ₽) и премиум (свыше 2500 ₽) с минимальным объёмом спроса.
• Локация в Москве, как ключевом логистическом хабе Wildberries, обеспечивает максимальную доступность товаров для анализа, но не отражает региональные особенности спроса и логистические издержки для продавцов из других регионов.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов в категории «веганские БАДы». Объём выборки составляет 50 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по указанной товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг и много отзывов) — Biopharma, «Индия БАДы»; «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов) — 13 брендов, например, Альтера Холдинг; «Нишевые» (низкий рейтинг, мало отзывов) — 6 брендов; «Проблемные» (низкий рейтинг, много отзывов) — 7 брендов, например, AumRa. Рекомендации: «Звёздам» — укреплять лидерство, «Растущим» — инвестировать в маркетинг для конверсии рейтинга в продажи, «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает чёткую обратную корреляцию: бренды с самой низкой средней ценой (426–578 ₽) демонстрируют наибольший расчётный объём продаж. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг: для захвата доли рынка эффективна стратегия агрессивного ценообразования в сегменте до 1000 ₽, тогда как позиционирование в премиуме требует уникального УТП и точечного маркетинга.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с основными кластерами в диапазонах 400–600 ₽, 900–1200 ₽ и свыше 2500 ₽. Наиболее насыщенный коридор — 276–7676 ₽, что отражает крайнюю сегментированность рынка. Рекомендации: новым игрокам следует выбирать конкретный ценовой сегмент для старта, избегая прямого конкурентного давления со стороны лидеров масс-маркета (BioEssence, BAIHOR) в их ценовом диапазоне.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов (BioEssence — 42%, BAIHOR — 15.2%, Himalaya Since 1930 — 13%, VEGAN.Love.Studio — 10.6%, AumRa — 6.2%) приходится свыше 87% расчётного рынка. Сегмент «Прочие», объединяющий 27 брендов, контролирует лишь около 13% объёма, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальными долями. Стратегия для лидеров — защита доли через усиление бренда и ассортимент; для остальных — поиск узкой ниши или партнёрство с лидерами.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов подтверждает их чёткое позиционирование: BioEssence и AumRa — низкий ценовой сегмент с минимальной дисперсией; BAIHOR и VEGAN.Love.Studio — средний сегмент; Himalaya Since 1930 — верхний средний сегмент. Анализ дисперсии показывает, что у лидеров объёма (BioEssence, BAIHOR) ассортимент сфокусирован вокруг медианной цены, в то время как у других брендов разброс выше. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам с широким разбросом цен стоит консолидировать предложение вокруг наиболее конкурентного ценового пункта.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую товарную категорию и географию (например, Москва). Далее с помощью платформы Индексбокс формируется поисковый запрос, который запускает сбор актуальных данных по SKU, включая цены, рейтинги, отзывы и бренды. Это позволяет получить структурированный датасет для последующего анализа по аналогии с представленным отчётом.

Заключение

Ключевые выводы: рынок веганских БАДов на Wildberries концентрирован по спросу, но фрагментирован по предложению, с высокой чувствительностью к цене. Рекомендации инвесторам: рассматривать бренды-лидеры в масс-маркете как объекты для консолидации или партнёрства, а нишевые премиум-бренды — как объекты для роста через экспертизу. Основные барьеры входа — необходимость конкуренции с устоявшимися лидерами по цене и отзывам, а также высокие затраты на маркетинг для генерации первых продаж и отзывов. Региональный аспект: анализ проведён по Москве, что обеспечивает максимальную видимость товаров, но логистика для продавцов из других регионов России может создавать дополнительные издержки и влиять на сроки доставки, снижая конкурентность. Необходим регулярный мониторинг динамики рынка.