Россия: бренды на Wildberries — бальзам для губ

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией (272 бренда) с доминированием нескольких крупных игроков, на долю которых приходится более 67% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов (как прокси-метрикой спроса) и рыночной долей, при этом рейтинг является критическим фактором для удержания позиций.
• Ценовой диапазон крайне широк (от 82 до 4 715 ₽), что указывает на чёткую сегментацию рынка на массовый, средний и премиальный сегменты.
• Москва, как ключевой логистический хаб, обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что усиливает конкурентное давление и требует от брендов безупречной операционной эффективности.

Методология

Выводы данного отчёта основаны на анализе общедоступных данных электронной коммерции маркетплейса Wildberries в Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «бальзам для губ». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (733) представляет собой объём выборки для исследования, а не весь ассортимент категории на платформе.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Лидерам («Звёздам») рекомендуется защищать репутацию и расширять аудиторию. «Растущим» брендам следует наращивать видимость и отзывы. «Нишевым» и «Проблемным» необходимо срочно работать над качеством продукта и сервиса.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём продаж» показывает, что наибольший прокси-объём сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (103–420 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Брендам рекомендуется фокусироваться на ценностном предложении, а не на ценовых войнах, так как сверхнизкие цены не гарантируют высоких продаж.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий диапазон (128–4 669 ₽) с высокой концентрацией предложения в коридоре 150–300 ₽. Рынок чётко сегментирован: бюджетный сегмент (до 200 ₽), средний (200–500 ₽) и премиальный (свыше 500 ₽). Рекомендация для новых игроков — избегать прямого ценового соперничества с лидерами в массовом сегменте и искать ниши в среднем или премиальном ценовых диапазонах.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов (SINICHKA, Eat My, NIVEA, Без бренда, HOLLY POLLY) приходится около 67% рынка по прокси-объёму. Сегмент «Прочие», объединяющий множество мелких брендов, занимает оставшиеся 33%, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков. Лидерам следует укреплять лояльность и инновации, чтобы противостоять давлению «Прочих». Малым брендам из этого сегмента необходимо чётко дифференцироваться.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает, что лидеры рынка занимают разные ценовые ниши: HOLLY POLLY и SINICHKA — бюджетный сегмент, Eat My и «Без бренда» — средний, NIVEA — верхнюю часть среднего сегмента. Дисперсия цен у брендов невысока, что свидетельствует о сфокусированном ассортименте. Рекомендуется корректировать ассортимент, избегая излишнего дублирования ценовых позиций внутри бренда и заполняя пробелы в своём ценовом коридоре.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам можно использовать парсинг данных Wildberries. Для этого необходимо сформировать поисковый запрос по целевой категории, собрать данные по SKU (название, бренд, цену, рейтинг, количество отзывов) и провести их агрегацию и кластеризацию по заданным метрикам, как в данном отчёте.

Заключение

Ключевые выводы: рынок бальзамов для губ на Wildberries зрелый и конкурентный, где успех определяет баланс цены, репутации и узнаваемости бренда. Инвесторам следует рассматривать бренды с высокой лояльностью («Звёзды») или уникальным нишевым позиционированием в сегменте «Прочие». Основные барьеры для новых игроков — высокая конкуренция, стоимость привлечения отзывов и необходимость выстраивания эффективной логистики. Москва, будучи основным логистическим хабом, минимизирует барьеры доступности для продавцов, но одновременно максимизирует видимость и, как следствие, конкурентное давление, требуя безупречной операционной и маркетинговой стратегии. Рекомендуется регулярный мониторинг динамики рынка через инструменты, подобные Индексбокс.