Россия: бренды на Wildberries — бальзам для волос

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой конкуренцией (281 бренд) при доминировании PANTENE, контролирующего 48.3% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается обратная корреляция между ценой и объёмом продаж: бренды в ценовом сегменте 250–400 ₽ демонстрируют наибольший спрос.
• Только 33 бренда из 281 сочетают высокий рейтинг (>4.9) и значительное количество отзывов (>175), что указывает на высокий барьер для формирования лояльности.
• Ценовое распределение крайне широкое (132–3220 ₽), что свидетельствует о чёткой сегментации на масс-маркет, премиум и профессиональные ниши.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что усиливает ценовую конкуренцию и требует от игроков оптимизации цепочек поставок.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере представленности брендов бальзамов для волос. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (712) представляет объём выборки для исследования, а не полный ассортимент категории. Прямые данные о продажах недоступны, поэтому прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг и много отзывов, 33 бренда, например, BOTAVIKOS), «Растущие» (высокий рейтинг, но мало отзывов, 72 бренда, например, Sofiprofi), «Нишевые» (низкий рейтинг и мало отзывов, 85 брендов, например, GLOSANI) и «Проблемные» (низкий рейтинг при многих отзывах, 53 бренда, например, MATRIZA). Рекомендации: «Звёздам» — защищать лидерство через инновации; «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения узнаваемости; «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта и сервиса; «Нишевым» — пересмотреть ценностное предложение или уйти с рынка.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает чёткую обратную зависимость: бренды со средней ценой в коридоре 257–554 ₽ генерируют основной объём спроса (прокси-объём 1 580–77 980). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Практические шаги: для увеличения доли необходимо оптимизировать цену ближе к медианной (около 430 ₽) или дифференцировать ассортимент, выводя премиальные SKU под отдельными суб-брендами.

Распределение цен

Распределение цен с KDE демонстрирует широкий диапазон от 163 до 3 189 ₽, что указывает на глубокую сегментацию рынка. Наиболее насыщенный ценовой коридор (основная плотность) приходится на сегмент 200–600 ₽, где конкуренция максимальна. Рекомендации: новым игрокам стоит рассматривать вход либо в ultra-бюджетный сегмент (до 200 ₽), либо в узкую профессиональную нишу выше 1500 ₽, избегая прямого столкновения с лидерами масс-маркета.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает гиперконцентрацию: на топ-5 брендов (PANTENE, GARNIER, LOREAL PARIS, MIXIT, Ollin Professional) приходится около 69% спроса, а сегмент «Прочие» (276 брендов) делит оставшиеся 31%. Стратегия для лидеров: укреплять лояльность через программы и ограничивать маркетинговые бюджеты аутсайдеров. Для остальных игроков: фокусироваться на узких потребительских сегментах (например, натуральная косметика, специфический уход), где можно обойти лидеров за счёт экспертизы, а не масштаба.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность: медианные цены колеблются от 270 ₽ (GARNIER) до 837 ₽ (Ollin Professional). Широкие «усы» у PANTENE и LOREAL PARIS указывают на обширный ассортимент, покрывающий несколько ценовых подсегментов. Анализ дисперсии цен рекомендует брендам с узким бокс-плотом (например, GARNIER) рассмотреть расширение ассортимента вверх по цене для увеличения среднего чека, а брендам с широким разбросом — провести аудит рентабельности самых дешёвых и самых дорогих SKU.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий целевой товарной позиции. Далее требуется использовать инструменты сбора публичных данных (например, Индексбокс) для агрегации информации по SKU: названию, бренду, цене, рейтингу и количеству отзывов. Полученный датасет затем анализируется по аналогичной методологии для расчёта ключевых метрик и построения визуализаций.

Заключение

Ключевые выводы: рынок бальзамов для волос на Wildberries зрелый и конкурентный, с высокими барьерами входа в массовый сегмент из-за доминирования глобальных брендов и значительных требуемых инвестиций в маркетинг для формирования отзывов. Региональный аспект: Москва как основной логистический узел минимизирует риски недоступности товара для продавцов, но усиливает ценовое давление. Рекомендации инвесторам: рассматривать нишевые бренды с высокой лояльностью («Растущие» из квадранта) или платформенные решения для аналитики. Основные барьеры для новых игроков — необходимость быстрого накопления критической массы отзывов и оптимизации логистики под требования маркетплейса. Регулярный мониторинг динамики через инструменты вроде Индексбокс необходим для оперативного реагирования на сдвиги в рейтингах, ценах и долях рынка.