Россия: бренды на Wildberries — баттер для тела

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией с 200 брендами, где 28.7% прокси-объёма контролирует лидер BESTLAND.
• Наблюдается сильная корреляция между высоким рейтингом (выше 4.9) и большим количеством отзывов, что указывает на значимость репутации для продаж.
• Ценовой диапазон широк (180–2 997 ₽), но основной спрос сконцентрирован в среднем сегменте 400–900 ₽, где представлены топ-бренды.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что усиливает ценовую конкуренцию и требования к скорости доставки.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «баттер для тела». Объём выборки составляет 543 SKU из JSON-файла, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Продажи недоступны, прокси-объём рассчитан на основе отзывов с предположением, что отзыв оставляет около 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 18 брендов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 60 брендов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 50 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 45 брендов). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в маркетинг для увеличения видимости, «Нишевым» — в улучшение продукта, «Проблемным» — в срочный аудит качества и коммуникации.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что максимальный прокси-объём (до 24 000 единиц) сконцентрирован в диапазоне средних цен 195–638 ₽. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в среднем сегменте. Практический шаг: брендам необходимо тестировать ценовые точки в коридоре 400–600 ₽ для оптимизации объёма и выручки, избегая цен выше 900 ₽ без премиального позиционирования.

Распределение цен

Распределение цен с KDE демонстрирует насыщенный ценовой коридор от 208 до 2 969 ₽. На рынке чётко сегментированы три кластера: бюджетный (до 400 ₽), масс-маркет (400–900 ₽) и премиум (свыше 900 ₽). Рекомендация: новым игрокам следует фокусироваться на среднем сегменте с дифференциацией по составу или упаковке, избегая прямого ценового соперничества с лидерами в низком ценовом диапазоне.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает доминирование BESTLAND (28.7%), Дав (18.1%) и Kottur (13.2%). На долю топ-5 брендов приходится около 72% рынка, а сегмент «Прочие» объединяет оставшиеся 195 брендов с малой долей. Стратегия для лидеров: укрепление лояльности и расширение линейки. Для остальных: поиск узких ниш (например, органические компоненты) или атака на слабые места крупных игроков через агрессивный маркетинг.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает, что медианные цены лидеров (BESTLAND — 423 ₽, Дав — 462 ₽, Kottur — 456 ₽) ниже, чем у HELDI (866 ₽) и The Act (729 ₽). Это указывает на две разные стратегии: массовый рынок с умеренной ценой и премиум-позиционирование. Дисперсия цен у топ-брендов невысока, что говорит об оптимизированном ассортименте. Рекомендация по корректировке: брендам в среднем сегменте стоит сокращать крайние ценовые значения для чёткого позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию и ключевые слова для поиска. Далее следует настроить сбор данных по SKU, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов. Полученный массив данных позволяет анализировать представленность брендов, ценовое распределение и рассчитывать прокси-метрики спроса для конкретного продукта или региона.

Заключение

Ключевой вывод: рынок баттеров для тела в Москве зрелый и конкурентный, где успех определяют репутация (рейтинг) и ценовое позиционирование в среднем сегменте. Рекомендация инвесторам: рассматривать M&A с «Растущими» брендами или инвестиции в диверсификацию портфеля лидеров. Барьеры входа: высокие затраты на маркетинг для набора отзывов, необходимость выстраивания логистики под стандарты Wildberries и сильная зависимость от рейтинга. Региональный аспект: Москва как главный логистический хаб России обеспечивает максимальную доступность товара, но также предъявляет высокие требования к скорости и стоимости доставки, что критично для маржинальности.