Россия: бренды на Wildberries — джем

Ключевые выводы

• Рынок джемов в Москве высококонцентрирован: на долю лидера (МахеевЪ) приходится 62.7% прокси-объёма продаж, что создаёт высокий барьер для новых участников.
• Наблюдается сильная дисперсия цен: диапазон от 98 до 3 308 ₽ при медианной цене около 400 ₽, что указывает на сегментацию по качеству, упаковке и позиционированию.
• Большинство брендов (57 из 101) имеют низкое количество отзывов, что свидетельствует либо о низких продажах, либо о слабой вовлечённости аудитории, несмотря на высокий средний рейтинг (4.83).
• Ценовая стратегия лидеров рынка неоднородна: от бюджетного позиционирования (Green, медиана 118 ₽) до среднего ценового сегмента (МахеевЪ, Mr.Djemius ZERO).
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но также усиливает конкуренцию за внимание покупателя.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «джем». Объём выборки составляет 982 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 14 брендов, например, St.Dalfour), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 27 брендов, например, Ратибор), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 30 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 17 брендов, например, Мед и Конфитюр). Рекомендации: «Звёздам» — защищать лидерство через инновации; «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения узнаваемости; «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения; «Проблемным» — срочно работать над качеством и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости средней цены от прокси-объёма показывает, что наиболее популярные товары сосредоточены в среднем ценовом сегменте (221–591 ₽). Прокси-эластичность спроса высока: бренды с ценой выше 600 ₽ демонстрируют существенно меньшие объёмы. Практический шаг: для выхода на массовый рынок необходимо ориентироваться на ценовой коридор 300–500 ₽, обеспечивая при этом высокое воспринимаемое качество.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (130–3 276 ₽) с несколькими пиками, что указывает на чёткую сегментацию рынка. Можно выделить бюджетный сегмент (до 200 ₽), массовый рынок (200–600 ₽) и премиум-нишу (свыше 1000 ₽). Рекомендация: новым игрокам следует избегать прямого ценового соперничества в массовом сегменте и рассмотреть возможности в нишевых премиум- или микробренд-позиционированиях с уникальным УТП.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне неравномерна: на топ-5 брендов приходится около 85% рынка, причём лидер МахеевЪ контролирует 62.7%. Сегмент «Прочие», объединяющий 96 брендов, делит оставшиеся 15%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальным оборотом. Стратегия для лидеров: укрепление лояльности и расширение ассортиментных линеек. Стратегия для остальных: поиск узкой ниши, коллаборации или фокус на локальном производстве для дифференциации.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов подтверждает их различные стратегии: у Green минимальная и самая стабильная цена, у МахеевЪ и Mr.Djemius ZERO — широкий разброс, указывающий на глубокий ассортимент. Анализ дисперсии цен рекомендует брендам с широким бокс-плотом (например, МахеевЪ) провести аудит ассортимента: возможно, крайние ценовые позиции неэффективны и их стоит оптимизировать для улучшения маржинальности и чёткости позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо выполнить пользовательский парсинг. Требуется задать ключевое слово (продукт), регион (например, Москва) и платформу (Wildberries). Далее система соберёт данные по SKU, включая бренд, цену, рейтинг и количество отзывов, для последующей агрегации и визуализации в заданных разрезах.

Заключение

Ключевой вывод: рынок джемов в Москве зрелый и высококонкурентный с доминированием одного игрока, где успех определяют ценовое позиционирование и способность генерировать отзывы. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом и потенциалом масштабирования или технологичные решения в области логистики «последней мили». Основные барьеры входа — необходимость больших маркетинговых затрат для преодоления доминирования лидера и достижения экономии на масштабе в логистике. Региональный аспект: Москва как главный логистический хаб Wildberries обеспечивает лучшую доступность товаров и более короткие сроки доставки, что критически важно для скоропортящихся категорий, но также концентрирует здесь максимальную конкуренцию.