Россия: бренды на Wildberries — фисташки

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 250 брендов конкурируют в категории, при этом на долю пяти лидеров приходится около 63% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между рейтингом и коммерческим успехом: бренды с рейтингом выше 4.7 демонстрируют значительно более высокие объёмы продаж.
• Ценовой диапазон экстремально широк (от 110 до 33 986 ₽), однако основной спрос сконцентрирован в коридоре 449–1 703 ₽, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса.
• Сегмент «без бренда» обладает наибольшим количеством SKU (264), но демонстрирует средние показатели продаж, что подчёркивает растущую важность брендинга для потребителей.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «фисташки». Объём выборки составляет 990 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 31 бренд), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 56 брендов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 95 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 38 брендов). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в маркетинг для увеличения узнаваемости, «Нишевым» — в улучшение продукта, а «Проблемным» — в срочный анализ причин низких оценок.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший коммерческий успех сопряжён со средним ценовым диапазоном (510–1 703 ₽). Это указывает на высокую прокси-эластичность спроса: потребители чувствительны к цене, но готовы платить за воспринимаемое качество. Практический шаг — фокусировка на ценовом сегменте около 1 000–1 600 ₽ с параллельным укреплением ценностного предложения.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует экстремально широкий коридор от 449 до 33 647 ₽, что сигнализирует о глубокой сегментации рынка. Наиболее насыщенный сегмент — средний ценовой диапазон. Рекомендации: игрокам следует чётко позиционироваться в одном из сегментов — экономичном, среднем или премиальном — избегая размытия ценового позиционирования, которое может confuse потребителей.

Доли рынка

Крупнейшие доли рынка по прокси-объёму принадлежат брендам ППмания (19.3%), Азбука Орехов (15.1%) и Tomas Green (14.2%). Сегмент «Прочие», объединяющий множество мелких брендов, формирует значительную часть рынка, указывая на наличие скрытых нишевых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента; для остальных — поиск узкой специализации или атака на слабые места крупных брендов в регионах.

Диапазон цен (boxplot)

Анализ диаграммы «Распределение цен у топ-5 брендов» показывает различную ценовую дисциплину. Например, Tomas Green и ППмания имеют более высокие и стабильные медианные цены, в то время как у Азбуки Орехов и NatFood Space цены ниже и разброс больше. Это указывает на необходимость корректировки ассортимента: брендам с большим разбросом стоит унифицировать ценовое позиционирование, а брендам с узким боксплотом — оценить потенциал расширения в смежные ценовые сегменты.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевые поисковые запросы (категории или ключевые слова), регион (например, Москва) и требуемые метрики (цена, рейтинг, отзывы, наличие). Далее используется специализированное ПО для сбора и структурирования данных с публичных страниц маркетплейса, что позволяет проводить анализ по запросу в режиме, близком к реальному времени.

Заключение

Ключевые выводы: рынок фисташек в Москве зрелый и конкурентный, где успех определяют бренд, качество (рейтинг) и точное ценовое позиционирование. Инвесторам следует рассматривать бренды из квадранта «Растущие» или нишевых игроков с уникальным предложением. Основные барьеры входа — высокая конкуренция, стоимость привлечения трафика и необходимость выстраивания логистики. Региональный аспект: Москва как ключевой хаб обеспечивает лучшую логистику и доступность товаров, но также концентрирует наибольшую конкуренцию, что требует от новых игроков тщательной подготовки выхода.