Россия: бренды на Wildberries — фундук

Ключевые выводы

• Рынок фундука на Wildberries в Москве характеризуется высокой фрагментацией (167 брендов) и значительным разбросом цен (от 200 до 65 207 ₽).
• Два лидера, «Азбука Орехов» и Space Nuts, контролируют более 54% прокси-объёма спроса, формируя олигополистическое ядро рынка.
• Наблюдается слабая корреляция между ценой и прокси-объёмом продаж, что указывает на низкую ценовую эластичность спроса в сегменте.
• Значительная доля брендов (66 из 167) находится в «проблемном» квадранте с низкими рейтингом и отзывами, сигнализируя о высоком уровне неудовлетворённого спроса или слабом позиционировании.
• Ценовое распределение бимодально с концентрацией в премиальном сегменте (850–64 557 ₽) и бюджетном, что отражает стратегию сегментации по качеству и упаковке.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «фундук». Объём выборки составляет 809 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: брендам в квадранте «Проблемные» (26 брендов, например, PARADISE NUTS) необходимо срочно улучшать качество продукта и сервис. «Растущим» брендам (35 брендов, например, National Product Light) следует инвестировать в маркетинг для увеличения узнаваемости и объёма отзывов.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает слабую зависимость между ценой и объёмом спроса в диапазоне 343–1 604 ₽. Это указывает на низкую ценовую эластичность, где потребители выбирают исходя из доверия к бренду или воспринимаемого качества, а не только цены. Практический шаг для игроков — фокусироваться на дифференциации через упаковку, происхождение орехов или сертификаты, а не на ценовых войнах.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности (KDE) выявляет бимодальность с основным насыщенным коридором в премиальном сегменте (850–64 557 ₽). Рынок чётко сегментирован на массовый и премиальный сегменты. Рекомендация для новых игроков — избегать ценовой середины и выбирать чёткую позицию: либо бюджетное предложение с небольшими упаковками, либо премиум с акцентом на качество и эксклюзивность.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму подтверждает лидерство «Азбуки Орехов» (28.3%) и Space Nuts (26.2%). Сегмент «Прочие», объединяющий множество мелких брендов, составляет значительную долю, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортиментных линеек. Для остальных — поиск узких ниш (например, органический продукт, определённый сорт) или сотрудничество с лидерами в качестве поставщиков.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную дисперсию даже внутри портфелей лидеров. Например, у «Азбуки Орехов» медианная цена 1 633 ₽, но есть выбросы до более высоких значений. Это свидетельствует о широком ассортименте внутри одного бренда. Анализ дисперсии рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, сокращая SKU с аномально высокой или низкой ценой, которые могут confuse покупателей и размывать позиционирование.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос по ключевым словам категории (например, «фундук очищенный»). Далее требуется настроить сбор данных по SKU, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов, с учётом пагинации и геолокации (Москва). Полученный датасет затем анализируется по аналогичной методологии для расчёта метрик и построения визуализаций.

Заключение

Ключевой вывод: рынок фундука в Москве на Wildberries зрелый и сегментированный, с высокими барьерами входа для новых брендов из-за доминирования двух игроков и важности логистики. Для инвесторов интерес представляют нишевые бренды с высоким рейтингом («Растущие»), готовые к масштабированию. Основной барьер — необходимость выстроенной логистики «холодной цепи» и наличие складов в Московском регионе для обеспечения доступности и быстрой доставки, что критично для столичного рынка. Рекомендуется регулярный мониторинг динамики через подобные аналитические срезы.