Россия: бренды на Wildberries — гель для бритья

Ключевые выводы

• Рынок гелей для бритья на Wildberries в Москве высокофрагментирован (147 брендов), но сконцентрирован вокруг лидера GILLETTE, контролирующего 74.7% прокси-объёма.
• Наблюдается сильная корреляция между высоким рейтингом и объёмом отзывов: только 15 брендов из 147 одновременно демонстрируют высокие показатели по обеим метрикам.
• Ценовой диапазон крайне широк (от 141 до 6 688 ₽), что указывает на чёткую сегментацию рынка на массовый, премиальный и нишевые сегменты.
• Большинство брендов (102 SKU) представлены как «Без бренда», что создаёт потенциал для консолидации через ребрендинг и усиление маркетинга.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «гель для бритья». Объём выборки составляет 733 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по указанному поисковому запросу. Продажи недоступны, поэтому прокси-объём спроса рассчитан на основе отзывов, исходя из предположения, что отзыв оставляет около 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: «Звёздам» (например, Gillettee) — защищать долю через инновации; «Растущим» (например, ARKO Men) — наращивать маркетинг для увеличения узнаваемости; «Нишевым» и «Проблемным» брендам — срочно работать над качеством продукта и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что бренды с высокой ценой (в диапазоне 700-950 ₽) демонстрируют значительный объём, что указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в премиум-сегменте. Для массового сегмента (200-500 ₽) наблюдается высокая конкуренция, где ключевым драйвером продаж является рейтинг и количество отзывов, а не цена.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (206–6 623 ₽) с несколькими пиками, что отражает чёткую сегментацию рынка. Рекомендуется сегментировать ассортимент: бюджетный (до 400 ₽), средний (400-800 ₽) и премиальный (свыше 800 ₽). Для новых игроков вход в средний сегмент наиболее рискован из-за высокой конкуренции, в то время как премиальный сегмент требует серьёзных инвестиций в восприятие бренда.

Доли рынка

Рынок высококонцентрирован: на топ-5 брендов (GILLETTE, NIVEA, DEONICA, EXXE, ARKO) приходится около 93% прокси-объёма. Сегмент «Прочие», включающий множество мелких брендов и товары без бренда, занимает лишь около 7% рынка, но содержит скрытых игроков с потенциалом роста. Лидерам следует защищать долю через лояльность и расширение линеек, а малым брендам — искать узкие ниши или дифференциацию через натуральный состав или специфический дизайн.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает различную стратегию: GILLETTE занимает верхний ценовой сегмент с высокой медианой (746 ₽) и широким разбросом, демонстрируя глубокую продуктовую линейку. Бренды массового рынка (NIVEA, EXXE) имеют более сжатый ценовой коридор и низкую медиану. Рекомендация: брендам с широким разбросом цен (GILLETTE) — оптимизировать ассортимент, убирая непопулярные SKU; брендам с узким коридором — экспериментировать с ценовыми экстремумами для привлечения новой аудитории.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо выполнить пользовательский парсинг данных Wildberries. Это включает в себя формирование поискового запроса по нужному продукту, сбор данных по SKU (цена, бренд, рейтинг, отзывы) и их последующую агрегацию и очистку для построения аналогичных метрик и визуализаций.

Заключение

Ключевые выводы: рынок гелей для бритья в Москве зрелый и сконцентрированный, где успех определяют сила бренда и онлайн-репутация. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом или платформы для агрегации «no-name» товаров под единым брендом. Основные барьеры входа — высокая стоимость привлечения трафика и необходимость быстрого накопления положительных отзывов. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность товаров и быструю доставку, что повышает конкуренцию и требует от игроков безупречной логистики и наличия товара на складах маркетплейса.