Россия: бренды на Wildberries — гейнер

Ключевые выводы

• Рынок гейнеров на Wildberries в Москве высокофрагментирован (118 брендов), но сконцентрирован: на долю лидера BIG. приходится более 54% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается слабая корреляция между ценой и прокси-объёмом продаж, что указывает на низкую ценовую эластичность спроса в премиум-сегменте и важность нематериальных факторов (бренд, доверие).
• Большинство брендов (65 из 118) имеют либо низкий рейтинг, либо мало отзывов, что сигнализирует о проблемах с качеством продукта или маркетингом.
• Ценовое распределение крайне широкое (от 479 до 27 120 ₽), формируя три чётких сегмента: бюджетный (до 1 500 ₽), массовый (1 500–3 000 ₽) и премиальный (свыше 3 000 ₽).
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокую конкуренцию и требования к скорости доставки.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов в категории «гейнеры». Объём выборки составил 923 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по указанной товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов): 12 брендов, например SIBERIAN NUTROGUNZ. Им следует укреплять лояльность и расширять аудиторию. «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов): 39 брендов, например Prime Kraft. Рекомендуется наращивать маркетинг для конверсии репутации в продажи. «Нишевые/Проблемные» (низкий рейтинг, мало отзывов): 26 брендов. Необходим аудит качества продукта и позиционирования. «Волатильные» (низкий рейтинг, много отзывов): 25 брендов, например STEELPOWER. Критически важно работать с негативными отзывами и улучшать продукт.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает отсутствие чёткой линейной зависимости. Бренды в верхнем ценовом диапазоне (2 500–3 700 ₽) демонстрируют стабильный спрос, что говорит о низкой прокси-эластичности в премиум-сегменте. Для новых игроков рекомендуется вход в средний ценовой сегмент (1 500–2 500 ₽) с акцентом на дифференциацию, так как в бюджетном сегменте высока конкуренция с лидером рынка.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности показывает три выраженных кластера. Основная масса предложений сконцентрирована в коридоре 1 000–2 500 ₽, формируя сегмент массового рынка. Наличие длинного «хвоста» до 27 120 ₽ указывает на нишевые премиальные позиции. Рекомендуется фокусироваться на ценовых окнах с меньшей плотностью конкуренции, например, в диапазоне 800–1 200 ₽ или 3 000–4 000 ₽, предлагая уникальное ценностное предложение.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму подтверждает высокую концентрацию. На долю топ-5 брендов приходится около 76% рынка, причём BIG. контролирует 54.3%. Сегмент «Прочие», объединяющий 112 брендов, делит оставшиеся 24%, что указывает на множество скрытых игроков с минимальной долей. Лидерам стоит инвестировать в удержание аудитории, а малым брендам — в узкую специализацию и работу с лояльными сообществами для отвоевания доли у «Прочих».

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. Например, у Life Protein разброс цен максимален, что говорит о широкой продуктовой линейке. BIG. и Do4a Lab демонстрируют более сфокусированные ценовые позиции вокруг медианы. Рекомендуется брендам с широким разбросом (IQR) провести анализ рентабельности SKU и оптимизировать ассортимент, возможно, сокращая позиции на полюсах, которые вносят диссонанс в восприятие бренда.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо сформировать пользовательский поисковый запрос на маркетплейсе. Далее требуется сбор данных по ключевым метрикам (цена, рейтинг, отзывы, бренд) для каждого SKU в выборке. Полученные данные агрегируются и анализируются с использованием статистических методов, как показано в данном отчёте, с расчётом производных метрик, таких как прокси-объём продаж.

Заключение

Ключевой вывод: рынок гейнеров в Москве зрелый и конкурентный, где успех определяют сила бренда и управление репутацией, а не только цена. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом из квадранта «Растущие» как объекты для потенциальной консолидации. Основные барьеры входа — необходимость значительных маркетинговых инвестиций для преодоления доверия к лидерам и выход на логистические мощности, сопоставимые по скорости с игроками из Москвы. Столичный регион, будучи главным логистическим хабом, обеспечивает лучшую доступность товаров для покупателей, но одновременно диктует высочайшие стандарты по срокам и стоимости доставки, что критично для удержания позиций на маркетплейсе.