Россия: бренды на Wildberries — глюкозамин хондроитин

Ключевые выводы

• Рынок высоко фрагментирован: 116 брендов представлены всего 187 SKU, что свидетельствует о низкой глубине ассортимента у большинства игроков.
• Доминирование по объёму: два бренда (VitaMeal и HealthIs) контролируют около 65% расчётного рынка, формируя олигополистическую структуру в сегменте высоких продаж.
• Ценовой разброс значителен: диапазон от 245 до 12 620 рублей при медиане около 850 рублей указывает на чёткую сегментацию (бюджетный, средний, премиум).
• Высокое качество восприятия: средний рейтинг 4.86 при большом количестве отзывов подтверждает зрелость категории и высокие ожидания потребителей.
• Логистическое преимущество Москвы: концентрация предложения в столице обеспечивает лучшую доступность и более быстрые сроки доставки, формируя эталонные условия для тестирования спроса.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов в категории «глюкозамин хондроитин». Объём выборки составил 187 SKU, что является репрезентативной выборкой, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Показатель прокси-объёма продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), такие как NATURAPOLIS, демонстрируют успешный продукт и лояльную аудиторию. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), например Swanson, имеют потенциал для масштабирования при инвестициях в видимость. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) требуют перепозиционирования или выхода с рынка. «Проблемные» бренды (низкий рейтинг / много отзывов), как Сашера, сталкиваются с кризисом репутации, требующим срочных мер.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший расчётный объём сосредоточен в среднем ценовом сегменте (473–1 764 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса и воспринимаемую оптимальность цены-качества в данном коридоре. Брендам-лидерам удаётся сочетать относительно доступные цены с высокими объёмами, что подтверждает стратегию ценообразования, ориентированную на массового потребителя.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным, с основными кластерами в диапазонах 500–1000 ₽ (бюджетно-средний сегмент) и 1000–2000 ₽ (средний сегмент). Наличие предложений дороже 10 000 ₽ формирует узкий премиум-сегмент. Рекомендуется новым игрокам фокусироваться на ценовом коридоре 700–1200 ₽ как наиболее ёмком, а существующим — дифференцировать ассортимент для охвата разных кластеров.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов по прокси-объёму приходится около 83% рынка, что указывает на высокую концентрацию. Сегмент «Прочие», включающий более 110 брендов, делит оставшиеся 17%, демонстрируя высокую конкурентную напряжённость среди скрытых игроков. Лидерам (VitaMeal, HealthIs) следует укреплять лояльность через программы и инновации, а малым брендам — искать узкие ниши или рассматривать партнёрства.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает различную стратегию ассортиментной политики. VitaMeal и Miosuperfood имеют сфокусированный ценовой диапазон с низкой дисперсией, что говорит о чётком позиционировании. HealthIs демонстрирует больший разброс, возможно, охватывая несколько подсегментов. Рекомендация для брендов с широким разбросом — оптимизировать ассортимент, убирая SKU, цены которых выбиваются из целевого кластера, чтобы усилить ясность позиционирования для потребителя.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам можно сформировать пользовательский парсинг-запрос. Для этого необходимо определить ключевые поисковые слова товарной категории, задать географический параметр (например, Москва) и собрать данные по SKU, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов. Последующий анализ выполняется по методологии, описанной в данном отчёте.

Заключение

Ключевые выводы: рынок глюкозамина хондроитина на Wildberries зрелый, с высокой концентрацией объёма у лидеров и значительным ценовым расслоением. Инвесторам рекомендуется рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом для потенциала роста или партнёрство с лидерами. Основные барьеры входа — необходимость конкурировать с высокими объёмами отзывов лидеров и выстраивать логистику. Москва, как ключевой логистический хаб, обеспечивает максимальную доступность товара и быстрые сроки поставки, что снижает операционные риски для продавцов и формирует эталонные условия для тестирования товара перед выходом в другие регионы. Регулярный мониторинг динамики через подобные аналитические срезы критически важен для принятия своевременных стратегических решений.