Россия: бренды на Wildberries — горошек консервированный

Ключевые выводы

• Рынок консервированного горошка на Wildberries в Москве фрагментирован (61 бренд), с выраженным ценовым разбросом от 92 до 8 714 рублей.
• Топ-5 брендов (Скатерть-Самобранка, Heinz, КОРМИЛИЦА, Bonduelle, Solvita) контролируют более 70% прокси-объёма спроса, формируя олигополистическое ядро.
• Наблюдается слабая корреляция между ценой и рейтингом: лидеры по отзывам представлены как в премиальном, так и в бюджетном сегментах.
• Значительная доля брендов (22 из 61) находится в «проблемном» квадранте с низким рейтингом и малым числом отзывов, что указывает на потенциал для ребрендинга или вывода с полки.
• Московский регион, как ключевой логистический хаб, обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокую конкурентную плотность.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «горошек консервированный». Объём выборки составляет 350 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» сегментирует бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов) — это сильные лидеры, например, Агрохолдинг Абаканский. «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов) — перспективные нишевые бренды, такие как federici. «Проблемные» (низкий рейтинг, мало отзывов) — самая многочисленная группа (22 бренда), требующая пересмотра стратегии. «Нишевые» (низкий рейтинг, много отзывов) — массовые бренды с проблемами качества, как Кубаночка. Рекомендации: «Звёздам» — защищать позиции, «Растущим» — наращивать видимость, «Проблемным» — оценить целесообразность присутствия, «Нишевым» — работать над качеством продукта.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём продаж» показывает слабую прямую корреляцию в категории. Высокий спрос наблюдается как в бюджетном (Скатерть-Самобранка, Solvita), так и в среднем ценовом сегменте (Heinz, Bonduelle). Это указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в рамках исследуемого диапазона. Практический шаг: брендам следует фокусироваться на ценностном предложении и дифференциации, а не на ценовых войнах, так как потребительский выбор определяется не только стоимостью.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий коридор от 178 до 8 628 рублей с несколькими пиками. Можно выделить три ключевых сегмента: бюджетный (до 300 ₽), средний (300–1 000 ₽) и премиальный (свыше 1 000 ₽). Наиболее насыщен товарами средний сегмент. Рекомендация: новым игрокам стоит рассматривать ниши в премиальном сегменте с акцентом на эксклюзивность или в бюджетном — с агрессивной ценовой стратегией, избегая перенасыщенного среднего ценового диапазона.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов по прокси-объёму приходится свыше 70% рынка, что указывает на высокую концентрацию спроса. Сегмент «Прочие», объединяющий 56 брендов, занимает менее 30% рынка, что подчёркивает фрагментацию длинного хвоста. Среди скрытых игроков в «Прочих» могут присутствовать перспективные локальные или новые бренды с низкой текущей долей, но высоким потенциалом роста. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортиментных линеек. Для остальных — поиск узкой ниши, партнёрства с ритейлом или агрессивный digital-маркетинг.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен у топ-5 брендов показывает значительную вариативность. Solvita и Скатерть-Самобранка имеют низкие медианные цены (92 и 100 ₽) и узкий разброс, позиционируясь как чёткие бюджетные предложения. Heinz и Bonduelle демонстрируют средние медианы (391 и 487 ₽) и умеренный разброс, что говорит о стандартизированном ценовом позиционировании. КОРМИЛИЦА выделяется высокой медианой (1 007 ₽) и широким диапазоном, занимая премиальную нишу. Анализ дисперсии указывает на необходимость ассортиментной корректировки: брендам с широким разбросом стоит унифицировать ценовое позиционирование, а с узким — рассмотреть возможность расширения ценовых линеек для охвата новой аудитории.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию товаров и регион. Далее с помощью специализированных инструментов, например, платформы Индексбокс, формируется поисковый запрос, который запускает сбор данных по ключевым метрикам: цена, бренд, рейтинг, количество отзывов, наличие. Полученный датасет затем очищается и структурируется для последующего аналитического моделирования и визуализации в соответствии с поставленными бизнес-задачами.

Заключение

Ключевой вывод: рынок консервированного горошка на Wildberries в Москве зрелый и конкурентный, с чётким разделением на лидеров объёма и множество нишевых игроков. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A с лидерами рынка или инвестиции в инновационные нишевые бренды с сильным digital-потенциалом. Основные барьеры входа — высокая конкуренция, стоимость логистики «последней мили» в Москве и необходимость значительных маркетинговых затрат для вывода нового бренда. Региональный аспект: Москва как главный логистический хаб России обеспечивает максимальную доступность товаров и скорость доставки, что одновременно повышает стандарты сервиса для всех игроков и усиливает ценовое давление. Для устойчивого роста необходимы регулярный мониторинг динамики рынка и ключевых метрик через аналитические платформы.