Россия: бренды на Wildberries — грунтовка глубокого проникновения

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 135 брендов конкурируют за долю, при этом 22% прокси-объёма контролирует лидер Kukka AYS Design.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов и предполагаемым объёмом продаж, что делает репутацию ключевым фактором выбора.
• Ценовой диапазон крайне широк (от 163 до 23 910 ₽), что указывает на чёткую сегментацию рынка на эконом, средний и премиум-сегменты.
• Бренды с высоким рейтингом и большим числом отзывов демонстрируют наиболее стабильные показатели, формируя ядро рынка.
• Значительная доля SKU (140) не имеет указанного бренда, что создаёт нишу для усиления позиций через брендирование и контроль качества.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории 'грунтовка глубокого проникновения'. Объём выборки составляет 820 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма 'Рейтинг vs Отзывы' разделяет бренды на четыре квадранта. 'Звёзды' (высокий рейтинг / много отзывов), такие как VGT и Malare, задают стандарты рынка и должны инвестировать в удержание лидерства. 'Растущие' (высокий рейтинг / мало отзывов) требуют агрессивного наращивания видимости через маркетинг. 'Нишевые' (низкий рейтинг / мало отзывов) нуждаются в перепозиционировании или выходе с рынка. 'Проблемные' бренды (низкий рейтинг / много отзывов), например, оптимист, должны срочно решать вопросы качества и работы с репутацией.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости 'Цена vs Прокси-объём' показывает, что наибольший спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (350–1 596 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Брендам рекомендуется фокусироваться на оптимизации цены для максимизации оборота, избегая как излишнего демпинга, так и необоснованного премирования без уникального ценностного предложения.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий коридор от 400 до 23 673 ₽, что подтверждает глубокую сегментацию рынка. Основная масса предложений и, предположительно, спроса сосредоточена в диапазоне до 2 000 ₽. Рекомендуется чётко позиционировать продукт в одном из сегментов: эконом (до 700 ₽), масс-маркет (700–1 500 ₽) или премиум (свыше 1 500 ₽), избегая размытого ценового позиционирования.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов (Kukka AYS Design, PROFESSIONAL, СтройХит, Olecolor, Церезит) приходится около 50% прокси-объёма рынка, что указывает на умеренную концентрацию. Сегмент 'Прочие', объединяющий более 130 брендов, контролирует вторую половину рынка, скрывая потенциальных нишевых лидеров или будущих аутсайдеров. Лидерам стоит укреплять лояльность, а малым брендам — искать узкие ниши или дифференциацию.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. Например, Kukka AYS Design фокусируется на низком ценовом сегменте (медиана 516 ₽), а Olecolor — на более высоком (1 383 ₽). Широкие 'усы' у некоторых брендов сигнализируют о наличии экстремальных SKU, которые могут размывать восприятие бренда. Рекомендуется оптимизировать ассортимент, сокращая аномально дешёвые или дорогие позиции, не соответствующие核心-позиционированию.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо выполнить парсинг данных Wildberries с использованием специализированных инструментов. Ключевыми параметрами запроса являются: категория товара, геолокация (например, Москва), а также сбор метрик по SKU, цене, бренду и количеству отзывов. Полученный массив данных затем агрегируется и анализируется для выявления рыночных закономерностей.

Заключение

Ключевые выводы: рынок грунтовок на Wildberries зрелый и сегментированный, где успех определяет баланс цены, репутации и чёткого позиционирования. Инвесторам следует обратить внимание на консолидацию нишевых брендов с сильными показателями отзывов или на развитие private label в сегменте 'без бренда'. Основные барьеры входа — необходимость накопления критической массы отзывов для доверия и высокая конкуренция в ценовом диапазоне 500–1 500 ₽. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента и быстрые сроки доставки, что повышает интенсивность конкуренции и требования к сервису со стороны покупателей.