Россия: бренды на Wildberries — грунты для растений

Ключевые выводы

• Рынок грунтов на Wildberries в Москве высоко фрагментирован (126 брендов), но демонстрирует чёткое лидерство по объёму продаж: на топ-5 брендов приходится свыше 60% прокси-объёма.
• Наблюдается обратная зависимость между средней ценой бренда и прокси-объёмом продаж, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса в данной категории.
• Большинство брендов (43 из 126) находятся в проблемном квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что сигнализирует о сложностях с выходом на рынок или низкой клиентской лояльностью.
• Ценовое распределение крайне широкое (от 114 до 5 880 ₽), однако основной объём спроса сконцентрирован в узком коридоре 172–5822 ₽, формируя насыщенный средний сегмент.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но также концентрирует высочайшую конкуренцию, создавая барьер для новых игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по категории «грунты для растений» в Москве. Анализ представленности брендов выполнен на примере Wildberries. Указанное количество SKU (650) является объёмом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов). Рекомендации: брендам из квадранта «Растущие» необходимо наращивать видимость и стимулировать отзывы, а «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта и сервисом. «Звёздам» следует защищать лидерство, а «Нишевым» — пересматривать ценностное предложение.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Объём продаж» показывает обратную зависимость: бренды с более низкой средней ценой демонстрируют значительно больший прокси-объём. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг для игроков — фокусироваться на оптимизации себестоимости и ценового позиционирования в среднем сегменте для захвата массового спроса.

Распределение цен

Распределение цен крайне широкое, что свидетельствует о высокой степени сегментации рынка по цене и, вероятно, по назначению грунтов (эконом, универсальные, премиум). Наиболее насыщенный ценовой коридор (172–5 822 ₽) формирует основную конкурентную арену. Рекомендация для новых игроков — избегать прямого ценового соперничества в самом плотном среднем сегменте и искать ниши в премиум- или специализированных сегментах.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов (GEOLA, Alex Garden, Сила Суздаля, Peter Peat, ФАБРИКА ГРУНТОВ) приходится свыше 60% рынка по прокси-объёму, что указывает на консолидацию спроса. Сегмент «Прочие», объединяющий более 120 брендов, занимает менее 40% рынка, демонстрируя наличие множества скрытых игроков с низкой долей. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение среднего чека, для остальных — атака через узкую специализацию или агрессивное ценообразование.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен у топ-5 брендов показывает, что лидеры рынка (GEOLA, ФАБРИКА ГРУНТОВ) имеют самую низкую медианную цену (около 277-278 ₽) и наименьший разброс, что говорит о стандартизированном массовом предложении. Бренды с чуть более высокой медианой (Alex Garden, Peter Peat) демонстрируют больший разброс, возможно, за счёт расширения ассортимента. Анализ дисперсии цен рекомендует игрокам корректировать ассортимент в сторону большей ценовой однородности внутри бренда для чёткого позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий нужной товарной категории или бренду, и использовать инструменты сбора публичных данных. Это позволяет получить актуальную информацию о ценах, рейтингах, отзывах и представленности SKU для точечного конкурентного анализа или мониторинга динамики рынка.

Заключение

Ключевые выводы: рынок грунтов на Wildberries конкурентен и эластичен по цене, с чётким лидерством нескольких брендов. Рекомендации инвесторам: рассматривать компании с сильными private-label или брендами в среднем ценовом сегменте, обладающими отлаженной логистикой. Основные барьеры входа — высокая конкуренция, необходимость выстраивания логистических цепочек и завоевание доверия покупателей в условиях перегруженности ассортиментом. Москва как ключевой регион обеспечивает максимальную доступность товара для конечного потребителя, но логистическая инфраструктура столицы и высокая концентрация спроса делают её самым требовательным и дорогим рынком для выхода.