Россия: бренды на Wildberries — грядки для дачи

Ключевые выводы

• Рынок грядок на Wildberries в Москве фрагментирован: 41 бренд представлен 506 SKU, при этом 5 лидеров контролируют около 77% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов (прокси-объёмом) и рыночной долей, при этом ценовая эластичность спроса в сегменте неочевидна.
• Ценовое распределение широкое (от 638 до 6 345 ₽), что указывает на чёткую сегментацию по качеству, материалам и функционалу продукции.
• Высокий средний рейтинг (4.85) свидетельствует о стандартизированном качестве, но наличие брендов с низким рейтингом и высокими продажами указывает на возможные проблемы с качеством у части игроков.
• Локализация производства и логистики в Москве и области является ключевым фактором доступности и скорости доставки, формируя барьер для региональных игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «грядки для дачи». Объём выборки составляет 506 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в маркетинг для увеличения узнаваемости, «Проблемным» — срочно улучшать качество, а «Нишевым» — пересмотреть ценностное предложение.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости средней цены от прокси-объёма не выявил чёткой обратной корреляции, что говорит об умеренной ценовой эластичности в категории. Бренды-лидеры успешно работают в разных ценовых сегментах, от 1 873 до 2 470 ₽, демонстрируя, что ключевыми драйверами спроса являются не цена, а узнаваемость бренда и воспринимаемое качество.

Распределение цен

Распределение цен широкое (от 695 до 6 288 ₽), что указывает на глубокую сегментацию рынка. Можно выделить три ключевых сегмента: бюджетный (до 1 500 ₽), средний (1 500–3 000 ₽) и премиальный (свыше 3 000 ₽). Рекомендация для новых игроков — фокусироваться на среднем сегменте с оптимальным соотношением цены и качества, избегая прямой конкуренции с бюджетными и премиальными лидерами.

Доли рынка

Рынок высококонцентрирован: на топ-5 брендов («Север грядка», «Грядки - ГОСт.рф», «По Уму», «Грядки на дачу», «Грядberry») приходится около 77% прокси-объёма. Сегмент «Прочие», объединяющий 36 брендов, занимает лишь 23%, что свидетельствует о высокой конкуренции среди скрытых игроков с низкой долей. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности, для остальных — поиск узких ниш или атака на слабые места крупных игроков.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает умеренную дисперсию внутри ассортимента каждого игрока, что говорит о сфокусированной ценовой политике. Наибольший разброс у бренда «Север грядка», что может указывать на широкую продуктовую линейку. Рекомендация для брендов — оптимизировать ассортимент, сокращая SKU с аномально высокими или низкими ценами, не соответствующими основному ценовому позиционированию.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос по целевой категории и региону. Далее с помощью инструментов сбора данных (например, Индексбокс) извлекается информация по SKU: цена, бренд, рейтинг, количество отзывов. Полученный датасет позволяет проводить аналогичный анализ для любой другой товарной ниши.

Заключение

Ключевые выводы: рынок грядок в Москве зрелый с высокими барьерами входа, связанными с логистикой, узнаваемостью бренда и необходимостью широкого ассортимента. Региональный аспект критичен: близость к Москве снижает логистические издержки и сроки доставки, что является конкурентным преимуществом. Рекомендация инвесторам — рассматривать M&A с существующими игроками из топ-10, а не запуск новых брендов. Барьеры для новых игроков: насыщенность рынка, сила лидеров, зависимость от логистической инфраструктуры Wildberries и высокие затраты на привлечение первых отзывов.