Россия: бренды на Wildberries — кетчуп

Ключевые выводы

• Рынок кетчупа на Wildberries демонстрирует крайне высокую концентрацию: на два лидирующих бренда (МахеевЪ и Heinz) приходится около 95% прокси-объёма продаж.
• Ценовой диапазон исключительно широк (от 63 до 9 189 ₽), что указывает на присутствие как массового, так и премиального сегментов, однако основная конкурентная борьба разворачивается в коридоре 600–850 ₽.
• Средний рейтинг товаров высок (4.90), что свидетельствует о зрелости категории и высоких ожиданиях потребителей; низкий рейтинг становится серьёзным барьером для продаж.
• Ассортиментная политика лидеров различается: МахеевЪ доминирует за счёт глубины ассортимента (384 SKU), в то время как Heinz фокусируется на управляемом портфеле (100 SKU) с более высокой медианной ценой.
• Значительная часть брендов (34 из 60) имеет низкий рейтинг или мало отзывов, что указывает на проблемы с узнаваемостью, лояльностью или маркетингом.

Методология

Выводы данного отчёта основаны на анализе публично доступных данных электронной коммерции на маркетплейсе Wildberries в Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «кетчуп». Указанное количество SKU (996) является объёмом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории на платформе. Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг, мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг, много отзывов). Брендам из квадранта «Растущие» рекомендуется инвестировать в маркетинг для увеличения узнаваемости. «Проблемным» брендам критически необходимо работать над качеством продукта и сервисом для повышения рейтинга.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости средней цены от прокси-объёма продаж показывает, что наибольший спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Брендам, не входящим в топ, для роста объёмов рекомендуется стратегия агрессивного ценообразования или, наоборот, чёткое позиционирование в премиум-сегменте с акцентом на уникальность.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным, подтверждая наличие нескольких ценовых сегментов: экономичного, массового и премиального. Наиболее насыщенный конкурентный коридор находится в диапазоне 600–850 ₽. Брендам рекомендуется чётко определить свой целевой сегмент и выровнять ценовую политику в его рамках, избегая ценового разброса, который дезориентирует покупателя.

Доли рынка

Рынок характеризуется гиперконцентрацией: на долю МахеевЪ и Heinz приходится около 94.5% прокси-объёма. Сегмент «Прочие», объединяющий более 50 брендов, делит оставшиеся 5.5%, что создаёт крайне высокий барьер для новых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение смежных категорий. Для остальных — поиск узких ниш (например, органические, региональные или специализированные кетчупы) и партнёрства.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает, что Heinz имеет самую высокую медианную цену и наименьший разброс, что говорит о выверенной ценовой политике. МахеевЪ, несмотря на лидерство по объёму, демонстрирует широкий разброс цен, возможно, из-за большой глубины ассортимента. Остальные бренды имеют сопоставимые ценовые позиции. Рекомендация — стандартизировать ценовые коридоры внутри бренда для укрепления ценового позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо сформировать пользовательский поисковый запрос на маркетплейсе. Далее требуется сбор данных по ключевым метрикам (цена, рейтинг, отзывы, наличие) для каждого SKU, их агрегация на уровне бренда и последующий анализ по представленной методологии.

Заключение

Ключевые выводы: рынок кетчупа в Москве на Wildberries зрелый, с доминированием двух игроков и высокой ценовой сегментацией. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом как объекты для консолидации или развивать инновационные продукты в премиум-сегменте. Основные барьеры входа — высокая конкуренция с лидерами, затраты на маркетинг для выхода на уровень значимых объёмов продаж и логистические сложности. Москва как ключевой логистический хаб России обеспечивает наилучшую доступность товаров, что, с одной стороны, снижает операционные издержки для продавцов, а с другой — обостряет ценовую конкуренцию. Рекомендуется регулярный мониторинг динамики рынка через инструменты аналитики.