Россия: бренды на Wildberries — когтеточка

Ключевые выводы

• Рынок когтеточек на Wildberries в Москве высоко фрагментирован: 208 брендов при медианном рейтинге 4.83, что указывает на высокие стандарты качества.
• Ценовой диапазон экстремально широк (от 155 ₽ до 7.3 млн ₽), формируя два основных сегмента: массовый бюджетный и премиальный комплексный.
• Доля рынка сконцентрирована: топ-5 брендов контролируют около 76% прокси-объёма, при этом сегмент «Прочие» (203 бренда) занимает лишь 24%.
• Наблюдается обратная зависимость между средней ценой бренда и прокси-объёмом продаж, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности спроса в массовом сегменте.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого фулфилмент-хаба Wildberries обеспечивает максимальную доступность ассортимента, создавая высокую конкуренцию по скорости доставки.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «когтеточка». Объём выборки составляет 949 SKU из JSON-файла, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Продажи недоступны напрямую, поэтому прокси-объём спроса рассчитан на основе отзывов с предположением, что отзыв оставляет около 5% покупателей (спрос ≈ отзывы / 0.05).

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» сегментирует бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, 29 брендов, например ANIJOY) демонстрируют успешный продукт и маркетинг. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 53 бренда, например ХВОСТЯШ) имеют потенциал, но нуждаются в узнаваемости. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 63 бренда, например Ficxic) требуют пересмотра продукта или выхода с рынка. «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 35 брендов, например Панда и Панда) несут репутационные риски и требуют срочных корректировок.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает чёткую обратную зависимость: бренды со средней ценой в коридоре 299–1 163 ₽ генерируют основной объём спроса (1 700–74 800 единиц). Это указывает на высокую ценовую эластичность в массовом сегменте. Практическим шагом для игроков является фокусировка на оптимизации себестоимости и ценообразовании в этом диапазоне для захвата доли рынка, в то время как премиум-сегмент требует иной, ценностной стратегии.

Распределение цен

Распределение цен с KDE выявляет два выраженных кластера. Основная масса предложений (наиболее насыщенный ценовой коридор) сосредоточена в диапазоне 73 735 – 7 284 587 ₽, что соответствует сегменту комплексных когтеточек-комплексов. Рекомендация для новых игроков — тщательно выбирать целевой сегмент: конкурировать в массовом низком ценовом диапазоне или создавать дифференцированное ценностное предложение в премиум-сегменте, избегая неопределённой средней позиции.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает высокую концентрацию: Ой-Царап (30.2%), КОГТЕДРАЛКА (21.4%), Altrade (11%), Яркий кот (9.1%) и Без бренда (4.4%). На долю сегмента «Прочие», объединяющего 203 бренда, приходится лишь 24% рынка. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение смежных категорий. Для остальных — поиск узких ниш (специфический дизайн, материалы, компактность) или атака на слабые места лидеров через агрессивное ценообразование или улучшенные характеристики в своём ценовом диапазоне.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает, что лидеры рынка по объёму (Ой-Царап, КОГТЕДРАЛКА, Altrade, Яркий кот) имеют низкие медианные цены (260–513 ₽) и узкий разброс, что указывает на стандартизированное массовое производство. Бренд «Без бренда» демонстрирует более высокую медиану (764 ₽) и широкий разброс, сигнализируя о неконсистентном ассортименте. Анализ дисперсии рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, убирая SKU, выбивающиеся из ценового ядра бренда, для усиления позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевые поисковые запросы (категории или ключевые слова), регион (например, Москва) и требуемые метрики (цена, рейтинг, отзывы, наличие). Далее используется специализированное ПО для сбора публичных данных с карточек товаров, их очистки, агрегации по брендам и последующего анализа. Это позволяет проводить точечные конкурентные разведки или отслеживать динамику конкретных рыночных ниш.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрел и конкурентен, с чёткой сегментацией на массовый бюджетный и премиальный комплексный сегменты. Рекомендация инвесторам — фокусироваться на брендах с сильными операционными показателями в массовом сегменте или на инновационных предложениях в премиуме. Основные барьеры входа — необходимость высокой оборачиваемости и низкой себестоимости для конкуренции с лидерами, а также затраты на маркетинг для вывода нового бренда. Москва, как ключевой логистический хаб, обеспечивает максимальную доступность товаров, но также формирует высокую планку по скорости и стоимости доставки, что критично для удержания покупателей в условиях агрессивной конкуренции. Необходим регулярный мониторинг динамики рынка через инструменты, подобные Индексбокс.