Россия: бренды на Wildberries — коллаген гидролизат

Ключевые выводы

• Рынок высокофрагментирован: 135 брендов представлены 348 SKU, при этом 80% рыночного объёма контролируют всего 6 лидеров.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов и предполагаемым объёмом продаж, что подтверждает использование отзывов как надёжного прокси-индикатора спроса.
• Ценовой диапазон экстремально широк (от 233 до 24 343 ₽), что указывает на наличие различных потребительских сегментов — от массового до премиального.
• Медианный рейтинг высок (4.85), однако значительная часть брендов (51) имеет низкий рейтинг при малом количестве отзывов, сигнализируя о проблемах с узнаваемостью или качеством.
• Топ-5 брендов по объёму демонстрируют различные ценовые стратегии: от агрессивно низких (MAXIFIT, SOLAB) до среднерыночных (Badenlab, Biotte, LeafToGo).

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «гидролизованный коллаген». Объём выборки составляет 348 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Количество отзывов использовано как прокси-метрика для оценки объёма продаж, исходя из предположения, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 19 брендов, например, maxler), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 33 бренда, например, GLS), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 51 бренд) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 16 брендов, например, Prolife). Рекомендации: «Звёздам» — защищать позиции через лояльность, «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения видимости, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта и сервиса.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: бренды с более низкими средними ценами (433–900 ₽) демонстрируют наибольший прокси-объём продаж. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Практический шаг для новых игроков — войти в рынок с конкурентной ценой в коридоре 500–800 ₽ для быстрого набора объёма, тогда как премиальные бренды должны чётко артикулировать дополнительную ценность.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с основным насыщенным коридором от 474 до 24 102 ₽. Наблюдается явная сегментация на три кластера: бюджетный (до 1000 ₽), средний (1000–3000 ₽) и премиальный (свыше 3000 ₽). Рекомендация: брендам необходимо позиционироваться строго в рамках одного ценового сегмента, избегая размытия, а также анализировать наполнение премиального сегмента на предмет неудовлетворённого спроса.

Доли рынка

Круговая диаграмма долей рынка по прокси-объёму показывает высокую концентрацию: LeafToGo (20.7%), Badenlab (15.8%), MAXIFIT (13.1%), SOLAB (11.7%), Biotte (8.2%). На сегмент «Прочие» приходится около 30.5%, что скрывает множество малых брендов. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение линейки; для остальных — фокус на узкой нише или атака на слабые места топ-игроков через дифференциацию (состав, форма выпуска, целевая аудитория).

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов подтверждает различные стратегии: MAXIFIT и SOLAB фокусируются на низком ценовом диапазоне с малой дисперсией, что говорит о чётком позиционировании. Badenlab имеет самый высокий медианный ценник и широкий разброс, возможно, охватывая несколько подсегментов. LeafToGo и Biotte занимают среднюю позицию. Рекомендация по ассортименту: брендам с широким разбросом цен (Badenlab) стоит рассмотреть возможность его сужения для укрепления узнаваемости, а нишевым игрокам — копировать низкодисперсную модель MAXIFIT.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать структурированный запрос, включающий регион (Москва), категорию товара, ключевые атрибуты (бренд, цена, рейтинг, количество отзывов) и глубину выборки. Такой запрос позволяет в режиме, близком к реальному времени, получать данные для анализа динамики цен, появления новых игроков и изменения долей рынка.

Заключение

Ключевые выводы: рынок коллагена в Москве зрелый и конкурентный, где успех определяют ценовое позиционирование и управление репутацией через отзывы. Инвесторам следует рассматривать бренды из квадранта «Растущие» с высоким рейтингом или компании с инновационными форматами доставки/составами. Основные барьеры входа — высокая конкуренция в бюджетном сегменте, необходимость значительных инвестиций в маркетинг для генерации первых отзывов и логистическая сложность. Москва как ключевой хаб обеспечивает максимальную доступность товаров для конечного потребителя, но создаёт высокую конкуренцию за видимость в выдаче маркетплейса, что делает логистику и складирование в регионе критически важными для скорости доставки и, как следствие, рейтинга продавца.