Россия: бренды на Wildberries — коллаген в порошке

Ключевые выводы

• Рынок коллагена в порошке на Wildberries характеризуется высокой конкуренцией (219 брендов) и широким ценовым диапазоном от 233 до 11 074 рублей.
• Топ-5 брендов по прокси-объёму продаж (VitaMeal, vitmins, SOLAB, LeafToGo, 1WIN) контролируют около 62% рынка, оставляя сегмент «Прочие» (38%) крайне фрагментированным.
• Наблюдается чёткая корреляция: бренды с высоким рейтингом (>4.9) и большим числом отзывов (>196) доминируют в продажах, формируя высокий барьер входа для новичков.
• Ценовое позиционирование топ-брендов сконцентрировано в среднем сегменте (569–832 рубля), что указывает на оптимальный баланс между воспринимаемым качеством и доступностью для массового покупателя.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но также формирует повышенную конкурентную плотность и требования к скорости доставки.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере представленности брендов коллагена в порошке. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Объём выборки для исследования составляет 586 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: игрокам из квадранта «Растущие» следует наращивать видимость и сбор отзывов, «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта и сервиса, а «Нишевым» — пересматривать ценностное предложение.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает, что максимальные объёмы продаж сконцентрированы в среднем ценовом сегменте (300–900 рублей). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса и доминирование стратегии оптимального соотношения цены и качества. Практический шаг: брендам стоит фокусироваться на этом ценовом коридоре, дифференцируясь за счёт состава, вкусов или формата доставки.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует насыщенный коридор от 341 до 10 966 рублей с несколькими пиками. Рынок сегментирован на массовый бюджетный сегмент (до 700 рублей), средний (700–1500 рублей) и премиальный (свыше 1500 рублей). Рекомендация: новым игрокам следует избегать прямого ценового соперничества в переполненном массовом сегменте, рассматривая ниши в среднем ценовом диапазоне с усиленным акцентом на чистоту состава или специализированное действие.

Доли рынка

Крупнейшие доли по прокси-объёму принадлежат VitaMeal (22.4%), vitmins (19.1%), SOLAB (10.4%), LeafToGo (5.4%) и 1WIN (4.5%). На сегмент «Прочие», объединяющий 214 брендов, приходится 38% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков с низкой долей. Стратегия для лидеров: укрепление лояльности через программы подписки и расширение линейки. Для остальных: фокус на узкой аудитории или уникальной технологической особенности продукта.

Диапазон цен (boxplot)

Анализ разброса цен у топ-5 брендов показывает низкую вариативность внутри ассортимента каждого игрока, что свидетельствует о чётком ценовом позиционировании. Медианные цены лидеров находятся в узком диапазоне 569–832 рубля. Это указывает на стандартизацию предложения в ключевом сегменте. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам стоит оценить возможность добавления премиальных или, наоборот, экономичных SKU для тестирования новых ценовых точек без размытия основного позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить ключевые поисковые запросы, задать параметры сбора (например, регион, сортировку) и использовать инструменты для обхода каталога и извлечения данных по SKU, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов. Последующий анализ требует очистки данных и расчёта производных метрик, таких как прокси-объём продаж.

Заключение

Ключевой вывод: рынок коллагена в порошке на Wildberries является конкурентным и ценочувствительным, где успех определяют сочетание высокого рейтинга, значительного объёма социального доказательства (отзывов) и точного ценового позиционирования в среднем сегменте. Рекомендация инвесторам: рассматривать бренды с устойчивыми показателями в квадранте «Звёзды» или «Растущие» с потенциалом масштабирования. Основные барьеры входа — необходимость быстрого накопления отзывов, выход на оптимальную ценовую точку и конкуренция с устоявшимися лидерами. Региональный аспект: Москва как основной логистический узел обеспечивает лучшую доступность товара и скорость доставки, что критически важно для категории товаров для здоровья, но также концентрирует конкуренцию, требуя от игроков безупречной логистической интеграции с маркетплейсом.