Россия: бренды на Wildberries — коптильня

Ключевые выводы

• Рынок коптилен на Wildberries в Москве является высокофрагментированным: 111 брендов конкурируют в категории, при этом на долю пяти крупнейших игроков приходится менее 40% от общего прокси-объёма продаж.
• Наблюдается слабая корреляция между ценой и объёмом продаж, что указывает на низкую ценовую эластичность спроса в сегменте и важность нематериальных факторов, таких как репутация бренда и качество продукта.
• Значительная доля брендов (46 из 111) находится в квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что сигнализирует о высоком уровне входа на рынок, но также и о высоком риске неудачи для новых игроков без чёткого позиционирования.

Методология

Выводы данного отчёта основаны на анализе общедоступных данных электронной коммерции на маркетплейсе Wildberries в Москве, Россия. Рассматривается представленность брендов по продукту на маркетплейсах на примере категории «коптильня». Данные собраны по продуктовым категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Количество SKU в 823 единицы представляет собой объём выборки для исследования, а не весь ассортимент категории. Ввиду отсутствия прямых данных о продажах, прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов). Только 13 брендов, такие как ГрадусОК.рф и Старый Очаг, относятся к «Звёздам», демонстрируя успешное сочетание качества и узнаваемости. Брендам в квадранте «Проблемные» (17 брендов, например, Добрый жар) необходимо срочно работать над качеством продукта и сервиса, в то время как «Растущие» (22 бренда) должны инвестировать в маркетинг для увеличения видимости.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Объём продаж» показывает широкий диапазон средних цен (от 841 до 9 097 ₽) при относительно стабильном прокси-объёме (260–19 740 единиц). Это указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в данной категории. Практическим шагом для брендов является фокус на ценностном предложении и дифференциации, а не на ценовых войнах, поскольку потребители, по-видимому, готовы платить премию за воспринимаемое качество и функциональность.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует насыщенный ценовой коридор от 1 944 до 160 070 ₽, что свидетельствует о глубокой сегментации рынка: от бюджетных компактных моделей до профессиональных и многофункциональных решений. Рекомендация для игроков — чётко позиционироваться в одном из ценовых сегментов (эконом, средний, премиум) и избегать размывания ассортимента, которое может запутать потребителя и подорвать ценовую политику.

Доли рынка

Крупнейшими игроками по прокси-объёму являются GARBI (10.2%), MANKO (9.8%) и МАНГАЛОФФ (7.2%). Однако сегмент «Прочие», объединяющий множество мелких брендов, занимает более 60% рынка, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков и высокий потенциал для консолидации. Стратегическим ходом для лидеров может стать поглощение или партнёрство с успешными нишевыми брендами, в то время как малым игрокам стоит сосредоточиться на узкой специализации или уникальном USP для защиты своей доли.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен у топ-5 брендов показывает значительную дисперсию даже внутри портфелей лидеров. Например, у MANKO медианная цена составляет 2 230 ₽, а у МАНГАЛОФФ — 6 762 ₽. Это говорит о разных ценовых стратегиях и целевой аудитории. Для корректировки ассортимента брендам следует проанализировать, не является ли широкий разброс цен внутри бренда следствием излишней диверсификации, которая может мешать формированию чёткого имиджа в глазах потребителя.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить целевой поисковый запрос (категорию товара) и использовать специализированные инструменты для сбора данных о товарных карточках, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов. Последующий анализ следует проводить по аналогичной методологии, включая расчёт прокси-объёма продаж на основе отзывов.

Заключение

Ключевые выводы: рынок коптилен в Москве фрагментирован, с низкой ценовой эластичностью и высокой важностью репутации бренда. Инвесторам стоит обратить внимание на бренды в квадранте «Растущие» с высоким рейтингом для потенциальных сделок M&A. Основными барьерами для входа новых игроков являются необходимость накопления отзывов для доверия и конкуренция с устоявшимися брендами в условиях, когда логистика и доступность в Москве, как ключевом хабе, минимизируют географические преимущества, делая конкуренцию общенациональной. Рекомендуется регулярный мониторинг динамики рынка через платформы аналитики данных.