Россия: бренды на Wildberries — корм для собак

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой концентрацией: на топ-5 брендов (Мираторг, Brit, Chammy, Дагли, Ушастый Пилот) приходится около 60% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов (прокси-объёмом) и рыночной долей, при этом ценовой коридор 881–1 475 ₽ является наиболее насыщенным.
• Значительная часть брендов (47 из 128) демонстрирует высокий рейтинг при низком количестве отзывов, что указывает на потенциал нишевых игроков.
• Ценовая политика лидеров рынка варьируется: от бюджетного позиционирования (Мираторг, медиана 887 ₽) до премиум-сегмента (Chammy, Ушастый Пилот, медиана ~1 660 ₽).

Методология

Выводы данного отчёта основаны на анализе публично доступных данных электронной коммерции на маркетплейсе Wildberries в Москве, Россия. Рассматривается представленность брендов по продукту на маркетплейсах на примере категории «корм для собак». Количество SKU в 997 единиц является объёмом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма рассеяния «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, 26 брендов, например, Мнямс), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 47 брендов, например, Hilton), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 32 бренда, например, QUATTRO) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 23 бренда, например, Mon Terо). Рекомендации: «Звёздам» — защищать долю, инвестируя в лояльность; «Растущим» — наращивать маркетинг для конверсии рейтинга в объёмы; остальным — аудит качества и ценовой политики.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что максимальные объёмы сконцентрированы в среднем ценовом диапазоне (примерно 900–2 400 ₽), что указывает на высокую ценовую чувствительность рынка. Бренды с экстремально высокими ценами демонстрируют низкие объёмы, подтверждая гипотезу о прокси-эластичности спроса. Практический шаг: для роста объёмов брендам стоит рассматривать ценовые корректировки в сторону наиболее насыщенного коридора, избегая позиционирования в премиум-сегменте без уникального ценностного предложения.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности (KDE) подтверждает, что основной конкурентный сегмент рынка лежит в коридоре 881–1 475 ₽. Это зона максимальной концентрации товарных предложений и, предположительно, покупательского спроса. Рекомендации: новым игрокам для выхода на рынок целесообразно ориентироваться на данный диапазон; существующим брендам из других сегментов — оценить возможность расширения ассортимента в эту ключевую ценовую зону.

Доли рынка

Круговая диаграмма долей рынка по прокси-объёму демонстрирует высокую концентрацию: на Мираторг (20.4%), Brit (13.2%), Chammy (9.7%), Дагли (9%) и Ушастый Пилот (7.9%) суммарно приходится около 60% рынка. На сегмент «Прочие», объединяющий более 140 брендов, остаётся лишь около 40%, что указывает на наличие длинного хвоска из скрытых игроков с малой долей. Стратегия для лидеров: укрепление бренда и удержание клиентов; для остальных — фокус на дифференциации и узких нишах.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у Brit и Chammy. Медианные цены лидеров чётко сегментируют рынок: Мираторг (887 ₽) — бюджетный сегмент, Brit (1 106 ₽) — средний, а Chammy, Дагли и Ушастый Пилот (~1 600–1 700 ₽) — премиум. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам стоит оптимизировать SKU, убирая позиции с аномально высоким или низким ценовым отклонением от медианы, чтобы усилить чёткость позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо сформировать чёткий поисковый запрос (ключевое слово), определить целевую категорию товаров и географию (например, Москва). Последующий сбор данных осуществляется путём агрегации публичной информации о товарах (SKU), включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов, с последующим расчётом метрик, аналогичных представленным в данном отчёте.

Заключение

Ключевые выводы: рынок кормов для собак на Wildberries в Москве зрелый и концентрированный, с чёткой ценовой сегментацией и высокой зависимостью успеха от онлайн-репутации (рейтинг/отзывы). Инвесторам рекомендуется рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом из квадранта «Растущие» как объекты для потенциальных сделок M&A. Основные барьеры входа — необходимость высоких маркетинговых затрат для накопления отзывов и сильная конкурентная позиция лидеров. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб России обеспечивает наилучшую доступность товаров и скорость доставки, что делает её приоритетным, но и наиболее конкурентным рынком для запуска.