Россия: бренды на Wildberries — корм для стерилизованных кошек

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 171 бренд конкурирует в категории, при этом на долю пяти лидеров приходится более 56% от общего прокси-объёма продаж.
• Наблюдается чёткая сегментация по цене и репутации: бренды делятся на четыре квадранта — «Звёзды», «Растущие», «Нишевые» и «Проблемные», что требует дифференцированных стратегий продвижения.
• Ценовой диапазон крайне широк (от 159 до 11 214 ₽), однако основной спрос сконцентрирован в коридоре 270–1 885 ₽, что указывает на высокую чувствительность покупателей к цене.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокие барьеры для новых игроков из-за стоимости входа и конкуренции за видимость.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «корм для стерилизованных кошек». Объём выборки составляет 937 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по указанной товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), такие как Delicana и Organix, укрепляют лидерство за счёт лояльности. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), например ЛапЛэнд, имеют потенциал для масштабирования при инвестициях в видимость. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов), включая BRAVADI, требуют ребрендинга или выхода с рынка. «Проблемные» бренды (низкий рейтинг / много отзывов), как Florida., несут репутационные риски и нуждаются в срочном улучшении продукта.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (490–1 885 ₽). Бренды-лидеры, такие как PURINA ONE и Мираторг, успешно балансируют между доступностью и воспринимаемым качеством. Наблюдается обратная зависимость между ценой и прокси-объёмом для большинства игроков, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности спроса в данной категории.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий диапазон от 159 до 11 214 ₽, однако ядро рынка (наиболее насыщенный коридор) находится между 270 и 11 103 ₽. Наличие длинного «хвоста» в области высоких цен указывает на узкие премиум-ниши. Для эффективного позиционирования новым игрокам рекомендуется фокусироваться на среднем сегменте (800–1 500 ₽), где наблюдается максимальная концентрация спроса и умеренная конкуренция.

Доли рынка

Рынок обладает олигополистическими чертами: на топ-5 брендов (PURINA ONE, PRO PLAN, Royal canin, Мираторг, ProBalance) приходится 56.4% прокси-объёма. Сегмент «Прочие», объединяющий 166 брендов, контролирует оставшиеся 43.6%, что указывает на высокую фрагментацию и наличие множества скрытых игроков с узкой специализацией. Лидерам следует защищать долю через программы лояльности и расширение ассортимента, а малым брендам — искать незанятые ниши или партнёрства.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. Например, у Royal canin разброс цен велик, что говорит о широкой линейке для разных каналов сбыта. PURINA ONE и ProBalance демонстрируют более сфокусированные ценовые кластеры. Брендам с большим разбросом (IQR) рекомендуется провести аудит ассортимента для устранения ценовых конфликтов между SKU и оптимизации складских запасов.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам можно использовать парсинг данных Wildberries через пользовательские поисковые запросы. Необходимо задать ключевое слово (продукт), регион (например, Москва) и собрать данные по SKU, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов. Последующая обработка позволяет рассчитать прокси-метрики и построить аналогичные диаграммы для сравнительного анализа.

Заключение

Ключевой вывод: рынок кормов для стерилизованных кошек на Wildberries зрелый и конкурентный, где успех определяет баланс цены, репутации и логистики. Инвесторам следует рассматривать бренды из квадранта «Растущие» или нишевых игроков с уникальным ценностным предложением. Основные барьеры входа — высокая стоимость customer acquisition, необходимость вложений в логистику под требования FBY и сильная власть лидеров. Москва, будучи главным логистическим хабом, обеспечивает быструю доставку и широкий ассортимент, но также концентрирует конкуренцию, повышая требования к операционной эффективности новых участников.