Россия: бренды на Wildberries — корм суперпремиум для собак

Ключевые выводы

• Рынок высокофрагментирован: 68 брендов представлены 216 SKU, при этом 41.6% прокси-объёма контролирует один лидер — cosmodog.
• Наблюдается парадокс: бренды с наибольшим числом SKU (например, PREMIER — 53 SKU) не являются лидерами по продажам, что указывает на стратегию широкого, но неглубокого ассортимента.
• Ценовой диапазон экстремально широк — от 86 до 14 667 ₽, что свидетельствует о наличии различных потребительских сегментов: от массового до ультра-премиального.
• Средний рейтинг категории исключительно высок (4.89), что создаёт высокий входной барьер по качеству для новых игроков.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что искажает картину в сторону большего разнообразия брендов по сравнению с регионами.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «корм суперпремиум для собак». Объём выборки составляет 216 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по указанной товарной категории. Ввиду отсутствия прямых данных о продажах, прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), такие как АНИМА и Hasti, демонстрируют успешный продукт и лояльную аудиторию. «Растущие» бренды (высокий рейтинг / мало отзывов), например ARISTODOG, имеют потенциал, но нуждаются в наращивании узнаваемости. «Нишевые» игроки (низкий рейтинг / мало отзывов) требуют пересмотра продукта или вывода с рынка. «Проблемные» бренды (низкий рейтинг / много отзывов), как IMPENATURIAL, сталкиваются с публичным недовольством, что требует urgent мер по улучшению качества и работе с репутацией.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает отсутствие чёткой обратной корреляции, что указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в премиум-сегменте. Бренды-лидеры, такие как cosmodog, успешно удерживают высокие средние цены (около 2 423 ₽) при значительных объёмах. Это подтверждает, что потребители в данной категории ориентированы на воспринимаемое качество и репутацию бренда, а не на минимальную стоимость.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий коридор от 232 до 14 521 ₽ с несколькими пиками. Наиболее насыщенный сегмент находится в диапазоне 1 000–3 000 ₽, где конкурирует большинство массовых премиум-брендов. Отдельный ультра-премиальный кластер с ценами выше 5 000 ₽ занимает узкую нишу. Рекомендуется сегментировать ассортиментную матрицу в соответствии с этими ценовыми кластерами, избегая конкуренции «в лоб» в переполненном среднем сегменте.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов (cosmodog, CANIS PRIDE, MIA pet, Best dinner, КОСМОБАКА) приходится около 78% всего прокси-объёма рынка. Сегмент «Прочие», объединяющий более 60 брендов, делит оставшиеся 22%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальным рыночным влиянием. Лидерам следует укреплять лояльность и расширять продуктовые линейки, а малым брендам из сегмента «Прочие» — искать узкие ниши или рассматривать консолидацию.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов выявляет существенную разницу в ценовых позициях и стратегиях. Cosmodog и CANIS PRIDE демонстрируют сфокусированный ассортимент с умеренным разбросом цен вокруг медианы. КОСМОБАКА занимает нишу ультра-премиум сегмента с высокой медианной ценой. MIA pet и Best dinner работают в более бюджетном премиум-сегменте. Брендам с широким разбросом (высокие «усы» на графике) рекомендуется провести анализ рентабельности SKU на периферии ассортимента для его оптимизации.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую товарную категорию и ключевые слова для поиска. Далее осуществляется сбор публичных данных: наименование товара, бренд, цена, рейтинг, количество отзывов. Полученный датасет очищается и структурируется для последующего анализа ключевых метрик, таких как средняя цена, распределение брендов и расчёт прокси-объёма продаж.

Заключение

Ключевой вывод: рынок суперпремиум кормов для собак в Москве зрелый и поляризованный, с высокими барьерами входа, связанными с необходимостью достижения эталонного качества (рейтинг ~4.9) и создания узнаваемости в условиях доминирования лидеров. Инвесторам следует рассматривать нишевые сегменты (например, специализированное питание) или платформенные решения для малых брендов. Важный региональный аспект: логистическое преимущество Москвы обеспечивает максимальную доступность товаров, тогда как в регионах ассортимент может быть существенно уже, что открывает возможности для локальных дистрибьюторских стратегий.