Россия: бренды на Wildberries — краска для кухни

Ключевые выводы

• Рынок демонстрирует экстремальную концентрацию: на сегмент «Без бренда» приходится 77% прокси-объёма продаж, что указывает на доминирование ценовых стратегий.
• Наблюдается чёткая сегментация: низкий ценовой сегмент (до 1000 ₽) генерирует основной объём, в то время как премиум-сегмент (свыше 5000 ₽) остаётся нишевым с низкой оборачиваемостью.
• Высокий средний рейтинг (4.91) при низкой медиане отзывов (103) сигнализирует о низкой вовлечённости покупателей и потенциально высокой доле «молчаливого» большинства.
• Ценовая дисперсия внутри брендов, особенно у лидеров, незначительна, что говорит о жёсткой ценовой политике и чётком позиционировании.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries минимизирует барьеры доступности, но усиливает ценовую конкуренцию.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «краска для кухни». Объём выборки составляет 208 SKU из JSON-файла, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктным категориям с использованием заданного поискового запроса. Ввиду отсутствия прямых данных о продажах, прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), такие как Weiss natural product, демонстрируют успешный продукт и лояльную аудиторию. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), включая VGT и DALI, имеют потенциал для масштабирования при инвестициях в видимость. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов), например Deart stk, требуют пересмотра продукта или вывода с рынка. «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов), как De’art, сигнализируют о системных проблемах с качеством, требующих срочного вмешательства.

Цена и прокси-объём

Анализ диаграммы «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: бренды в нижнем ценовом сегменте (до 1000 ₽) генерируют наибольший расчётный объём. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Около 20% SKU имеют нулевой прокси-объём, что часто коррелирует с ценами выше 1500 ₽, подтверждая низкий спрос в среднем и высоком ценовых сегментах. Практическим шагом является фокус на оптимизацию себестоимости для игры в массовом сегменте или создание выраженной премиальной ценности для оправдания высокой цены.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон от 303 до 11 992 ₽, однако ядро рынка сосредоточено в коридоре 420–1200 ₽. Наиболее насыщенный сегмент (420–11875 ₽ по KDE) демонстрирует высокую конкурентную плотность. Рынок сегментирован на три кластера: бюджетный (до 800 ₽), средний (800–2500 ₽) и премиальный (свыше 2500 ₽). Рекомендация для новых игроков — вход в средний сегмент с усиленными потребительскими свойствами для дистанцирования от ценовых войн в бюджетном сегменте и низкого спроса в премиальном.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне концентрирована: «Без бренда» — 76.9%, «Мирабелла» — 10.6%. Сегмент «Прочие», объединяющий 16 брендов, занимает лишь 5.4%, что указывает на фрагментированность длинного хвоста и наличие множества скрытых игроков с минимальным влиянием. Лидерам следует укреплять лояльность через программы и расширение ассортимента, защищаясь от ценовых атак. Игрокам из «длинного хвоста» критически важно найти узкую нишу или дифференциацию, так как конкуренция в общем поле с лидерами бесперспективна.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает низкую дисперсию внутри брендов, особенно у «Без бренда» и «Мирабеллы», что свидетельствует о строгой ценовой политике и однородном позиционировании SKU. Медианные цены лидеров различаются: «Мирабелла» (1 223 ₽) позиционируется выше, чем «Без бренда» (666 ₽). Nordeo демонстрирует самую низкую медиану (484 ₽), занимая агрессивную ценовую нишу. Для корректировки ассортимента брендам с широким «ящиком» (разбросом между квартилями) рекомендуется унификация ценового позиционирования или чёткое сегментирование SKU по разным потребительским сценариям.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо определить целевую товарную категорию и регион (например, Москва). Далее формируется поисковый запрос, аналогичный использованному в этом исследовании («краска для кухни»). Специализированные инструменты, подобные платформе Индексбокс, позволяют автоматизировать сбор данных по SKU, включая цены, рейтинги, отзывы и наличие, с последующим экспортом в структурированном виде для анализа.

Заключение

Ключевой вывод: рынок краски для кухни на Wildberries в Москве зрелый и поляризованный, с доминированием безымянного сегмента и высокой ценовой чувствительностью. Инвесторам рекомендуется рассматривать ниши в среднем ценовом сегменте с сильной дифференциацией или технологии консолидации «длинного хвоска». Основные барьеры входа — необходимость выстраивания логистики под модель FBY для обеспечения быстрой доставки и преодоление низкой discoverability среди тысяч SKU. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хуб Wildberries обеспечивает максимальную доступность товаров и минимальные сроки доставки, что, с одной стороны, снижает операционные барьеры для продавцов, а с другой — обостряет конкуренцию, делая цену и скорость отгрузки со склада критическими факторами успеха.