Россия: бренды на Wildberries — креатин

Ключевые выводы

• Рынок креатина в Москве фрагментирован: 211 брендов конкурируют за внимание покупателей, при этом 80% рынка по прокси-объёму контролируют всего 5 брендов.
• Наблюдается обратная зависимость между ценой и объёмом продаж: бренды с низкой медианной ценой (500–650 ₽) генерируют наибольший прокси-объём, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса.
• Качество товаров в целом высокое (средний рейтинг 4.84), однако лишь 24 бренда сочетают высокий рейтинг (>4.9) с большим количеством отзывов, что свидетельствует о барьере входа для новых игроков через доверие.
• Ценовое распределение крайне широкое (от 266 ₽ до 11 468 ₽), формируя чёткие ценовые сегменты: бюджетный (до 600 ₽), средний (600–1 200 ₽) и премиальный (свыше 1 200 ₽).
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но также концентрирует конкурентное давление, повышая требования к скорости доставки и наличию товара на складах маркетплейса.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «креатин». Объём выборки составляет 979 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (24 бренда) сочетают высокий рейтинг и много отзывов — это эталонные игроки, которым следует инвестировать в удержание лидерства. «Растущие» (64 бренда) имеют высокий рейтинг, но мало отзывов — им необходимо наращивать узнаваемость и объёмы. «Нишевые» (48 брендов) с низким рейтингом и малым числом отзывов требуют перепозиционирования или выхода с рынка. «Проблемные» (45 брендов) имеют много отзывов при низком рейтинге — им критически важно работать над качеством продукта и сервиса.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает чёткую обратную корреляцию: бренды с низкой средней ценой (377–800 ₽) генерируют максимальный прокси-объём (до 29 560 единиц). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для игроков является фокус либо на агрессивной ценовой конкуренции для захвата доли, либо на создании премиального ценностного предложения с акцентом на уникальность для работы в сегменте с низкими объёмами, но высокой маржой.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий диапазон от 378 до 11 356 ₽ с несколькими пиками плотности. Рынок сегментирован на три кластера: бюджетный (до 600 ₽), где сосредоточена основная масса спроса; средний (600–1 200 ₽), представляющий баланс цены и качества; и премиальный (свыше 1 200 ₽), ориентированный на узкие ниши. Рекомендация для новых игроков — избегать прямого ценового соперничества в перегретом бюджетном сегменте и искать возможности в среднем ценовом диапазоне через дифференциацию.

Доли рынка

Крупнейшие доли по прокси-объёму принадлежат брендам BIG. (34.6%), Do4a Lab (19.8%) и PWR ultimate power (16.3%). На долю «Прочих», объединяющих множество мелких брендов, приходится лишь около 15% рынка, что свидетельствует о высокой концентрации. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение сопутствующих категорий. Для остальных игроков, включая скрытых нишевых, ключевой возможностью является фокус на неудовлетворённых потребностях в специфических сегментах (например, веганский креатин, форматы без вкуса), где конкуренция с гигантами менее жёсткая.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность. BIG. и Do4a Lab демонстрируют узкий разброс цен около низкой медианы (500–561 ₽), что говорит о чётком позиционировании в бюджетном сегменте и стандартизированном ассортименте. PWR ultimate power имеет более высокую медиану (1 165 ₽) и широкий разброс, указывающий на разнородный ассортимент, охватывающий несколько ценовых уровней. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам с широким разбросом стоит рассмотреть возможность его оптимизации и фокусировки на наиболее прибыльных ценовых точках.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую товарную категорию и регион. Далее формируется поисковый запрос, аналогичный тому, который вводит конечный покупатель на маркетплейсе. Система Индексбокс автоматически соберёт и агрегирует данные по всем карточкам товаров, соответствующим запросу, включая цены, рейтинги, отзывы и другие метрики, предоставив структурированный отчёт для анализа.

Заключение

Ключевой вывод: рынок креатина в Москве зрелый и конкурентный, с доминированием нескольких массовых брендов, выигрывающих за счёт низких цен. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с уникальным ценностным предложением в среднем и высоком ценовом сегментах, а также технологичные решения в логистике и дистрибуции для работы с маркетплейсами. Основные барьеры входа — необходимость значительных маркетинговых затрат для накопления отзывов, жёсткая ценовая конкуренция и требования к скорости логистики. Москва как ключевой регион обеспечивает максимальную доступность товара для конечного потребителя, но также предъявляет высочайшие требования к наличию товара на складах Wildberries для быстрой доставки, что создаёт дополнительные операционные сложности и затраты для поставщиков.