Россия: бренды на Wildberries — креатин моногидрат

Ключевые выводы

• Рынок креатина моногидрата в Москве фрагментирован (190 брендов), но сконцентрирован: на топ-5 брендов приходится свыше 84% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается обратная зависимость между средней ценой бренда и прокси-объёмом продаж, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории.
• Большинство брендов (103 из 164) имеют либо низкий рейтинг, либо мало отзывов, что сигнализирует о проблемах с качеством или узнаваемостью.
• Ценовое распределение крайне широкое (от 262 до 27 120 ₽), однако основной объём спроса сконцентрирован в сегменте 500–700 ₽.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries обеспечивает максимальную доступность ассортимента, создавая высокий барьер для выхода в регионы.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «креатин моногидрат». Выборка включает 903 SKU, что отражает объём данных для анализа, а не полный ассортимент категории. Данные собраны по категориям на основе поискового запроса, соответствующего продукту. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов), такие как Optimum Nutrition, демонстрируют успешный баланс качества и маркетинга. «Растущие» бренды (высокий рейтинг, мало отзывов), например USN, имеют потенциал, но нуждаются в наращивании узнаваемости. «Нишевые» игроки (низкий рейтинг, мало отзывов) требуют пересмотра продукта или позиционирования. «Проблемные» бренды (низкий рейтинг, много отзывов), как Ultimate Nutrition, несут репутационные риски и нуждаются в срочном улучшении качества.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает чёткую обратную зависимость: бренды со средней ценой ниже 700 ₽ генерируют наибольший объём. Это указывает на высокую прокси-эластичность спроса в категории. Стратегия лидеров рынка (BIG., Do4a Lab) строится на агрессивном ценообразовании в массовом сегменте. Премиум-сегмент (выше 1500 ₽) демонстрирует минимальные объёмы, что ограничивает потенциал для ценовых стратегий, не подкреплённых уникальным ценностным предложением.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон, но ядро рынка (наиболее насыщенный ценовой коридор) лежит в интервале 500–700 ₽. Это указывает на существование de facto «рыночной цены», отклонение от которой в сторону увеличения резко сокращает потенциальный спрос. Рекомендуется сегментировать ассортимент: базовые SKU должны удерживаться в этом коридоре, в то время как премиализация возможна только для продуктов с доказанными инновациями или усиленной формулой, но не для стандартного моногидрата.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов (BIG., Do4a Lab, PWR ultimate power, SOLAB, HealthIs) приходится свыше 84% рынка по прокси-объёму, что свидетельствует о высокой концентрации. Сегмент «Прочие», объединяющий около 185 брендов, контролирует менее 16% рынка, что указывает на наличие длинного хвоста малозначимых игроков. Стратегия для лидеров — защита доли через агрессивный маркетинг и логистику. Для остальных — поиск узкой ниши (например, веганский креатин, форма выпуска) или фокус на качестве для выхода из сегмента «Прочие».

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает, что лидеры рынка (BIG., Do4a Lab) имеют самые низкие медианные цены (около 500–570 ₽) и узкий разброс, что говорит о стандартизированном массовом предложении. Бренды из середины рейтинга (PWR ultimate power, HealthIs) демонстрируют более высокую медиану и больший разброс, пытаясь балансировать между ценой и воспринимаемым качеством. Рекомендация для брендов с широким разбросом — унификация ценового позиционирования и очистка ассортимента от SKU, выбивающихся из общего ценового кластера.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо сформировать пользовательский поисковый запрос на маркетплейсе. Далее требуется сбор данных по ключевым метрикам (цена, рейтинг, отзывы, бренд) для каждого SKU в выборке. Полученный массив данных агрегируется по брендам для расчёта средних значений, после чего строится аналитическая модель, аналогичная представленной в отчёте. Это позволяет оценить структуру рынка, конкурентов и ценовые коридоры в режиме, близком к реальному времени.

Заключение

Ключевой вывод: рынок креатина моногидрата в Москве зрелый и конкурентный, где доминирование определяет оптимальное сочетание низкой цены, высокого рейтинга и массовых отзывов. Инвесторам следует рассматривать бренды-«звёзды» или «растущие» бренды с потенциалом масштабирования. Основные барьеры для новых игроков — необходимость выхода на высокий объём отзывов для доверия и конкуренция с устоявшимися низкими ценами лидеров. Региональный аспект: Москва, как главный логистический хаб Wildberries, имеет максимальную доступность товара, что усиливает конкуренцию и снижает операционные издержки для продавцов, базирующихся в столице, создавая для них значительное преимущество перед региональными игроками.