Россия: бренды на Wildberries — крем дневной

Ключевые выводы

• Рынок дневных кремов в Москве высоко фрагментирован (200 брендов), но 5 ключевых игроков контролируют более 85% видимого спроса.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов и рыночной долей, что подтверждает использование отзывов как прокси-метрики для объёма продаж.
• Ценовой диапазон экстремально широк (154–11 900 ₽), что указывает на чёткую сегментацию рынка на массовый, премиальный и нишевый сегменты.
• Высокий средний рейтинг (4.85) свидетельствует о завышенных оценках, снижающих дифференцирующую силу этого показателя для покупателей.
• Значительная доля SKU (90) без указания бренда создаёт риски для покупателей и возможности для агрессивного ценообразования.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «дневной крем». Объём выборки составляет 737 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Продажи недоступны напрямую, поэтому прокси-объём спроса рассчитан на основе отзывов с предположением, что отзыв оставляет около 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 20 брендов, например EVELINE), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 47 брендов, например ARIJ), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 87 брендов, например Eveline Cosmeticss) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 26 брендов, например Белита). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в маркетинг для увеличения узнаваемости, «Проблемным» — в улучшение продукта, а «Нишевым» — в перепозиционирование или выход с рынка.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший видимый спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (311–1 156 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Практические шаги: брендам необходимо тестировать ценовые коридоры, так как даже незначительное повышение цены выше 800 ₽ может привести к резкому падению объёмов, что подтверждается данными по прокси-объёму.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует три ключевых сегмента: массовый (до 800 ₽), средний (800–2 500 ₽) и премиальный (свыше 2 500 ₽). Наиболее насыщенный коридор — 271–11 783 ₽, что отражает крайнюю диверсификацию предложения. Рекомендации: новым игрокам следует фокусироваться на незанятых нишах в среднем сегменте, избегая прямой конкуренции с массовыми брендами в нижнем ценовом диапазоне.

Доли рынка

На рынке доминируют пять брендов: Черный Жемчуг (33.1%), VOIS (21.3%), LOREAL PARIS (16%), The Act (11.7%) и CLEANPLUS (3.2%), что в сумме составляет около 85% рынка. На сегмент «Прочие», включающий 195 брендов, приходится лишь около 15% видимого спроса, что указывает на наличие длинного хвоста скрытых нишевых игроков. Стратегические ходы: лидерам следует укреплять лояльность через программы и инновации, а малым брендам — искать узкие ниши или рассматривать коллаборации.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. Медианные цены варьируются от 408 ₽ (VOIS) до 905 ₽ (CLEANPLUS). Широкие «усы» у таких брендов, как LOREAL PARIS и The Act, свидетельствуют о стратегии покрытия нескольких ценовых сегментов. Анализ дисперсии цен указывает на необходимость оптимизации ассортимента: брендам следует сокращать SKU в перекрывающихся ценовых диапазонах и усиливать позиционирование ключевых ценовых точек.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию (например, «ночной крем» или «сыворотка») и географию (например, Москва). Далее с помощью платформы Индексбокс формируется поисковый запрос, который запускает сбор данных по SKU, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов. Полученный датасет позволяет провести аналогичный анализ для любой ниши.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрелый с высокими барьерами входа для новых массовых игроков из-за доминирования крупных брендов и необходимости значительных маркетинговых бюджетов. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб России обеспечивает максимальную доступность товаров и быструю доставку, что усиливает конкуренцию и требует от игроков безупречной логистики. Рекомендации инвесторам: рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом и потенциалом масштабирования или технологичные стартапы в области D2C. Барьеры входа: насыщенность рынка, стоимость привлечения трафика, зависимость от алгоритмов маркетплейса и высокие стандарты по логистике и возвратам. Регулярный мониторинг через Индексбокс необходим для отслеживания динамики и своевременного реагирования на изменения.