Россия: бренды на Wildberries — крем с spf

Ключевые выводы

• Рынок кремов с SPF в Москве характеризуется высокой конкуренцией (124 бренда) и широким ценовым диапазоном (от 100 до 4 799 ₽), что указывает на разнообразие потребительских сегментов.
• Топ-5 брендов (VOIS, Kottur, inviole, ENOUGH, Matsesta) контролируют около 70% прокси-объёма продаж, демонстрируя высокую концентрацию спроса, в то время как доля «Прочих» брендов составляет 30%.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов (как прокси для объёма продаж) и рыночной долей, в то время как средний рейтинг категории стабильно высок (4,80), что снижает его дифференцирующую силу.
• Ценовое распределение имеет выраженный «хвост» в премиум-сегменте, однако основной объём спроса сконцентрирован в среднем ценовом диапазоне (147–4 752 ₽), где конкуренция максимальна.
• Анализ boxplot показывает, что лидеры рынка (VOIS, Kottur) придерживаются агрессивной ценовой политики в среднем сегменте, в то время как нишевые игроки (Matsesta, inviole) занимают более высокие ценовые позиции.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе общедоступных данных электронной коммерции маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «крем с SPF». Объём выборки составляет 379 SKU, что не является полным ассортиментом категории, а отражает данные, собранные по заданному поисковому запросу. Продажи недоступны напрямую, поэтому прокси-объём рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов) — это 17 брендов, включая лидеров рынка, чья стратегия основана на качестве и масштабе. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов) — 28 нишевых брендов, которым необходимо наращивать узнаваемость. «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов) — 9 брендов, требующих срочного улучшения продукта. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) — 58 брендов, находящихся в зоне риска. Рекомендация: брендам из квадрантов «Растущие» и «Нишевые» следует инвестировать в маркетинг для генерации отзывов, а «Проблемным» — в качество продукта.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что максимальный объём продаж сконцентрирован в среднем ценовом диапазоне (100–665 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в данной категории. Бренды, устанавливающие цены выше этого коридора, демонстрируют значительно меньшие объёмы, что характерно для премиум-сегмента. Практический шаг: для захвата доли рынка новым игрокам рекомендуется ценовое позиционирование вблизи медианы (около 400–500 ₽) с активной работой над отзывами.

Распределение цен

Распределение цен с оценкой плотности (KDE) подтверждает, что наиболее насыщенный ценовой коридор составляет 147–4 752 ₽. Наблюдается три условных сегмента: бюджетный (до 300 ₽), массовый (300–800 ₽) и премиум (свыше 800 ₽). Основная конкуренция разворачивается в массовом сегменте. Рекомендация: брендам следует чётко определять целевой сегмент, избегая «размытого» позиционирования, так как потребитель в Москве хорошо сегментирован.

Доли рынка

Круговая диаграмма долей рынка по прокси-объёму показывает высокую концентрацию: на топ-5 брендов (VOIS, Kottur, inviole, ENOUGH, Matsesta) приходится около 70% рынка. Сегмент «Прочие» объединяет 119 брендов с совокупной долей в 30%, что указывает на длинный хвост нишевых и новых игроков. Стратегия для лидеров: защита доли через усиление лояльности и расширение ассортимента. Для остальных: фокус на узкой дифференциации (например, специфичные SPF-фильтры или текстуры) для отвоевывания доли у «Прочих».

Диапазон цен (boxplot)

Анализ boxplot по топ-5 брендам выявляет различия в ценовой дисциплине. VOIS и Kottur демонстрируют низкую дисперсию цен вокруг медианы (408 ₽ и 452 ₽ соответственно), что говорит о стандартизированном ассортименте. Бренды inviole и Matsesta имеют более широкий разброс и высокую медиану (645 ₽ и 805 ₽), указывая на премиальное позиционирование или широкую линейку. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам с широким разбросом цен стоит рассмотреть возможность унификации ценового позиционирования для усиления узнаваемости.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий целевой категории или бренду, и использовать специализированные инструменты для сбора метаданных товаров (название, цена, рейтинг, количество отзывов, бренд). Ключевые параметры для анализа: динамика цен, появление новых SKU и изменение рейтингов. Такой запрос позволяет отслеживать реакцию рынка на промоакции или выход новых продуктов.

Заключение

Ключевой вывод: рынок кремов с SPF в Москве зрелый и сегментированный, где успех определяет комбинация агрессивного ценообразования в массовом сегменте и способности генерировать социальное доказательство. Рекомендация инвесторам: рассматривать M&A с брендами из квадранта «Растущие» или «Звёзды» с сильным потенциалом масштабирования. Основные барьеры входа — высокая конкуренция, необходимость значительных инвестиций в маркетинг для получения первых отзывов и насыщенность полки. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб России обеспечивает максимальную доступность товаров и быструю доставку, что усиливает ценовую конкуренцию и требует от брендов безупречной логистики у фулфилмента.