Россия: бренды на Wildberries — куркумин

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой концентрацией: два лидера (vitmins и PWR ultimate power) формируют более 71% прокси-объёма продаж, в то время как доля сегмента «Прочие» составляет 19.6%.
• Наблюдается сильная ценовая дисперсия (от 182 до 20 350 ₽) при медианном рейтинге 4.9, что свидетельствует о чётком разделении на массовый и премиальный сегменты с разными потребительскими ожиданиями.
• Корреляция между ценой и прокси-объёмом продаж слабая, что говорит о низкой ценовой эластичности спроса в категории и приоритете факторов бренда и доверия.
• Значительная часть брендов (78 из 228) находится в «проблемном» квадранте с низкими рейтингом и отзывами, что указывает на высокий уровень неудачных рыночных экспериментов.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries снижает барьеры доступности для продавцов, но обостряет ценовую конкуренцию и требует сложных стратегий позиционирования.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «куркумин». Объём выборки составляет 693 SKU из JSON-файла, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 34 бренда, например, Эвалар), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 64 бренда, например, NOW Foods), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 78 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 26 брендов, например, Будь здоров!). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лояльности, «Растущим» — в маркетинг для увеличения узнаваемости, «Проблемным» — в срочный аудит качества продукта и коммуникации.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает слабую зависимость между ценой и объёмом продаж в диапазоне от 395 до 2 192 ₽. Это указывает на низкую прокси-эластичность спроса: потребители выбирают куркумин, ориентируясь не на минимальную цену, а на доверие к бренду и воспринимаемое качество. Практический шаг для игроков — фокусироваться на укреплении ценности предложения, а не на ценовых войнах.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности показывает чрезвычайно широкий коридор от 384 до 20 148 ₽, что сигнализирует о глубокой сегментации рынка. Чётко выделяются массовый сегмент (до 2 000 ₽) и узкий премиум (свыше 10 000 ₽). Рекомендация для новых игроков — избегать неопределённой средней ценовой зоны и занимать чёткую позицию в одном из сегментов, подкрепляя её соответствующими атрибутами качества и коммуникацией.

Доли рынка

Круговая диаграмма долей рынка по прокси-объёму демонстрирует высокую концентрацию: vitmins (36.1%) и PWR ultimate power (35.2%) формируют олигополию. За ними с значительным отрывом следуют IBADAT (3.8%), LIVS (3.6%) и NOW (1.7%). Стратегия для лидеров — защита доли через усиление лояльности и расширение линейки. Для игроков из сегмента «Прочие» (19.6%), объединяющего множество скрытых брендов, ключевой возможностью является поиск узкой ниши или уникального торгового предложения, не вступая в прямое противостояние с гигантами.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов подтверждает стратегическую сегментацию: медианные цены варьируются от 514 ₽ (vitmins) до 3 823 ₽ (NOW). Бренды PWR ultimate power и LIVS занимают средний ценовой диапазон с медианами 1 863 ₽ и 2 113 ₽ соответственно. Узкие «усы» у vitmins и IBADAT говорят о сфокусированном ценовом позиционировании, в то время как более широкий разброс у NOW может указывать на разнородность ассортимента. Анализ дисперсии рекомендует брендам корректировать ассортимент для достижения большей ценовой согласованности внутри портфеля.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос по ключевым словам категории (например, «куркумин») и задать параметры сбора: геолокацию (Москва), глубину выдачи, а также целевые метрики — цену, рейтинг, количество отзывов, бренд. Полученный датасет позволяет проводить аналогичный анализ в режиме, близком к реальному времени, для отслеживания динамики рынка.

Заключение

Ключевой вывод: рынок куркумина в Москве зрелый и поляризованный, с высокими барьерами для новых игроков в виде доминирования двух брендов и необходимости значительных инвестиций в маркетинг для формирования доверия. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с сильным продуктом в сегменте «Растущие» или компании с потенциалом консолидации фрагментированного сегмента «Прочие». Главный барьер входа — не цена, а сложность построения узнаваемости и лояльности в условиях низкой ценовой эластичности. Региональный аспект: базирование в Москве, основном логистическом хабе Wildberries, обеспечивает максимальную доступность товара для конечного потребителя и снижает операционные издержки на доставку для продавцов, что делает московский рынок наиболее конкурентным, но и самым требовательным в России.