Россия: бренды на Wildberries — лак для волос

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией (162 бренда) и широким ценовым диапазоном от 196 до 3 841 рубля, что создает ниши для различных стратегий позиционирования.
• Топ-5 брендов контролируют около 48.6% прокси-объема продаж, при этом сегмент «Прочие» (остальные 157 брендов) занимает 51.4%, что указывает на высокий потенциал для консолидации.
• Наблюдается сильная корреляция между высоким рейтингом (порог 4.9) и большим количеством отзывов: лишь 16 брендов одновременно преодолевают оба порога, формируя группу рыночных лидеров.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента и влияет на операционные модели поставщиков, формируя конкурентное преимущество для локальных складов.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по категории «лак для волос» в Москве. Рассматривается представленность брендов на маркетплейсах на примере Wildberries. Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Количество SKU в 936 единиц является объемом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Прокси-объем продаж рассчитан на основе отзывов с предположением, что отзыв оставляет около 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма рассеяния «Рейтинг vs Отзывы» сегментирует бренды на четыре квадранта: «Звезды» (высокий рейтинг/много отзывов, например, TRESemme), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, например, Kallos Cosmetics). Рекомендации: «Звездам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в маркетинг для увеличения узнаваемости, «Проблемным» — в качество продукта и сервис, а «Нишевым» — в перепозиционирование или выход с рынка.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объем» показывает, что бренды с высокой ценой (в диапазоне 700–880 рублей) демонстрируют умеренный объем, что указывает на премиальный сегмент с низкой ценовой эластичностью. Основной объем продаж концентрируется в среднем ценовом диапазоне 400–600 рублей, где наблюдается высокая конкурентная активность. Практический шаг — фокусировка на ценовом коридоре 400–550 рублей для массового сегмента при условии поддержания рейтинга выше 4.85.

Распределение цен

Распределение цен с оценкой плотности (KDE) выявляет наиболее насыщенный ценовой коридор от 232 до 3 805 рублей, что отражает крайнюю сегментацию рынка. Основная масса предложений сконцентрирована в диапазоне 350–800 рублей, формируя ядро массового рынка. Рекомендации включают стратегическую сегментацию: эконом-сегмент (до 400 рублей), масс-маркет (400–700 рублей) и премиум (свыше 700 рублей) с адаптацией маркетинговых коммуникаций для каждого.

Доли рынка

Круговоя диаграмма доли рынка по прокси-объему показывает доминирование пяти брендов: WELLA (15.1%), тафт (11.8%), ПРЕЛЕСТЬ PROFESSIONAL (7.8%), Сьёсс (7.1%) и ТРЕСеммe (6.8%). На сегмент «Прочие», объединяющий 157 брендов, приходится 51.4% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков с узкой специализацией. Стратегические ходы для лидеров — укрепление лояльности и расширение портфеля; для остальных — фокус на уникальном ценностном предложении и нишевых аудиториях.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает различную медиану: WELLA (554 ₽), тафт (414 ₽), ПРЕЛЕСТЬ PROFESSIONAL (440 ₽), Сьёсс (471 ₽), ТРЕСеммe (698 ₽). Анализ дисперсии цен указывает на широкий ассортимент внутри брендов, особенно у WELLA и ТРЕСеммe, что позволяет охватывать несколько ценовых сегментов. Рекомендация по корректировке ассортимента — оптимизация SKU внутри бренда для минимизации внутренней канибализации и четкого позиционирования в целевых ценовых диапазонах.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить целевой поисковый запрос (продукт), регион (например, Москва) и ключевые метрики (цена, рейтинг, отзывы). Алгоритм собирает данные по SKU, агрегирует их по брендам и рассчитывает сводные показатели, такие как средняя цена, медианный рейтинг и прокси-объем продаж. Это позволяет проводить сравнительный анализ и выявлять рыночные тренды в режиме, близком к реальному времени.

Заключение

Ключевые выводы: рынок лаков для волос на Wildberries фрагментирован, с сильной зависимостью объема от репутации (рейтинг/отзывы) и четкой ценовой сегментацией. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A для консолидации доли в сегменте «Прочие» или партнерство с «Растущими» брендами. Барьеры входа — необходимость высоких начальных инвестиций в маркетинг для накопления отзывов и достижения критического рейтинга, а также логистическая оптимизация под модель FBY. Региональный аспект: Москва как основной складской хаб Wildberries минимизирует сроки доставки и максимизирует доступность, создавая конкурентное преимущество для поставщиков, размещающих там товарные остатки.