Россия: бренды на Wildberries — лакомства для кошек

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 65 брендов конкурируют в категории, при этом 5 лидеров контролируют около 60% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов и рыночной долей, что подтверждает использование прокси-метрики как индикатора спроса.
• Ценовой диапазон крайне широк (57–3896 ₽), что указывает на сегментацию по ценовым нишам и разный уровень покупательской готовности.
• Топ-бренды демонстрируют стабильно высокие рейтинги (>4.9), что является критическим фактором доверия и конверсии на маркетплейсе.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокую планку по скорости доставки для всех игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Рассматривается представленность брендов в категории 'лакомства для кошки'. Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующих поисковых запросов. Объём выборки составляет 844 SKU, что не является полным ассортиментом категории, но репрезентативно для анализа.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма 'Рейтинг vs Отзывы' разделяет бренды на четыре квадранта: 'Звёзды' (высокий рейтинг/много отзывов), 'Растущие' (высокий рейтинг/мало отзывов), 'Нишевые' (низкий рейтинг/мало отзывов) и 'Проблемные' (низкий рейтинг/много отзывов). Брендам в квадранте 'Растущие' (например, Мнямс) рекомендуется наращивать видимость через маркетинг. 'Проблемным' брендам (например, Organix) критически необходимо работать над качеством продукта и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости 'Цена vs Прокси-объём' показывает, что максимальные объёмы продаж сконцентрированы в среднем ценовом сегменте (200–500 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Брендам с высокими ценами и низкими объёмами рекомендуется пересмотреть ценностное предложение или усилить коммуникацию премиальности.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий диапазон от 95 до 3858 ₽ с несколькими пиками плотности. Это отражает чёткую сегментацию рынка на массовый, средний и премиальный сегменты. Рекомендуется позиционировать новые продукты в ценовых коридорах с высокой плотностью конкуренции, но с чётким УТП, либо осваивать менее насыщенные крайние сегменты.

Доли рынка

На долю пяти лидеров (Мнямс, Titbit, Alpenhof, Деревенские лакомства, TiTBiT) приходится около 60% прокси-объёма рынка. Сегмент 'Прочие', объединяющий 60 брендов, занимает оставшиеся 40%, что указывает на наличие множества скрытых нишевых игроков. Лидерам стоит укреплять лояльность, а малым брендам — искать узкие ниши или дифференциацию.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. Например, у Titbit разброс цен минимален, что говорит о сфокусированной стратегии, а у 'Деревенских лакомств' — максимален, указывая на широкий ассортиментный ряд. Рекомендуется оптимизировать ассортимент, сокращая SKU с аномально высокими или низкими ценами, не соответствующими медианному значению бренда.

Запрос в Индексбокс

Для проведения кастомизированного парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий целевой товарной группе. Далее требуется сбор данных по ключевым метрикам: цена, рейтинг, количество отзывов, бренд и наличие. Анализ выполняется по аналогичной методологии с расчётом прокси-объёма продаж.

Заключение

Ключевые выводы: рынок лакомств для кошек в Москве зрелый и конкурентный, с доминированием нескольких брендов и высокой чувствительностью к цене и рейтингу. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом и потенциалом масштабирования. Основные барьеры входа — необходимость высоких первоначальных инвестиций в логистику под стандарты Москвы, борьба за видимость на полке и построение доверия через отзывы. Регулярный мониторинг динамики через подобные аналитические срезы необходим для принятия своевременных решений.