Россия: бренды на Wildberries — льняное масло

Ключевые выводы

• Рынок льняного масла на Wildberries в Москве высоко фрагментирован (192 бренда), но демонстрирует чёткое лидерство по объёму: на топ-5 брендов приходится около 60% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается парадокс: бренды с наибольшим числом SKU (например, «Без бренда» – 159 SKU) не являются лидерами по продажам, что указывает на стратегию широкого, но неглубокого ассортимента.
• Ценовой диапазон экстремально широк (от 41 до 8 939 ₽), что сигнализирует о наличии нишевых сегментов (премиум, оздоровительное питание) наряду с массовым рынком.
• Средний рейтинг категории высок (4.81), однако лишь 26 из 192 брендов сочетают высокий рейтинг (>4.9) с большим количеством отзывов, что является ключевым индикатором устойчивого спроса и лояльности.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но также формирует высокую конкурентную плотность, требуя от игроков чёткого позиционирования.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по категории «льняное масло» в Москве. Рассматривается представленность брендов на примере данной платформы. Объём выборки составляет 965 SKU, что не является полным ассортиментом категории, но репрезентативно для анализа. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, 26 брендов, например, GreenKosher) демонстрируют успешный продукт и лояльную аудиторию, им рекомендуется укреплять лидерство. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 42 бренда, например, БизнесОйл) имеют потенциал, но нуждаются в инвестициях в видимость и маркетинг. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 65 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 35 брендов, например, Компас Здоровья) требуют пересмотра продукта или коммуникации.

Цена и прокси-объём

Анализ диаграммы «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший прокси-объём сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (145–1 038 ₽). Отсутствие чёткой обратной зависимости между ценой и объёмом в этом диапазоне указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене для массового сегмента. Практическим шагом для игроков является фокус на ценностном предложении, а не на ценовых войнах, так как потребители готовы платить за воспринимаемое качество.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности (KDE) подтверждает наличие нескольких ценовых кластеров. Наиболее насыщенный ценовой коридор (130–8 850 ₽) охватывает практически весь рынок, от бюджетных до ultra-premium позиций. Рекомендуется сегментировать ассортимент по ценовым уровням: массовый (до 500 ₽), средний (500–1500 ₽) и премиальный/нишевый (свыше 1500 ₽), с чётким позиционированием для каждой группы.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает высокую концентрацию: на топ-5 брендов (SHIMA HOME, HouseKey, Василево, ЗДОРОВОЕ МЕНЮ, Солнечный Дар) приходится около 60% рынка. Сегмент «Прочие», объединяющий оставшиеся 187 брендов, занимает лишь 40%, что указывает на длинный хвост малых и скрытых игроков. Лидерам следует защищать долю через усиление бренда и лояльность, а малым брендам – искать узкие ниши или дифференциацию.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов выявляет значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у лидера SHIMA HOME. Это свидетельствует о стратегии широкого ценового охвата внутри одного бренд-портфеля. Рекомендация для брендов – провести анализ и возможную оптимизацию ассортимента, сократив SKU с аномально высокими или низкими ценами, которые могут размывать восприятие бренда и не приносить значимого объёма.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую товарную категорию и географию (например, Москва). Далее формируется поисковый запрос, который используется для сбора публичных данных по товарным карточкам: цена, бренд, рейтинг, количество отзывов, наличие. Полученный датасет затем очищается и агрегируется для последующего анализа ключевых метрик, таких как средняя цена, распределение брендов и прокси-объём продаж.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрелый и конкурентный с чёткими лидерами, но возможностями в нишевых сегментах. Инвесторам рекомендуется рассматривать бренды из квадранта «Растущие» с высоким рейтингом или компании с уникальным премиальным позиционированием. Основные барьеры входа – необходимость бороться за видимость в условиях длинного хвоска, высокие затраты на логистику «последней мили» в Москве и важность накопления первоначальных отзывов. Москва, будучи основным логистическим хабом, обеспечивает лучшую доступность товаров и более быстрые сроки доставки, что является критическим конкурентным преимуществом для игроков на маркетплейсе. Регулярный мониторинг динамики через подобные аналитические срезы необходим для оперативного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры.