Россия: бренды на Wildberries — лосьон для тела

Ключевые выводы

• Рынок лосьонов для тела в Москве характеризуется высокой концентрацией: на топ-5 брендов приходится около 99% расчетного спроса.
• Наблюдается сильная положительная корреляция между количеством отзывов (прокси-объемом) и рейтингом для лидеров рынка, что указывает на эффект масштаба и лояльность аудитории.
• Ценовой диапазон категории крайне широк (133–1 051 ₽), что позволяет сегментировать потребителей по уровню дохода и ценовой чувствительности.
• Ограниченное общее количество SKU (13) и брендов (10) сигнализирует о потенциальных барьерах входа или недостаточной активности поставщиков в данной категории на маркетплейсе.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность товаров, что формирует высокую конкурентную плотность и требования к скорости доставки.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе общедоступных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «лосьон для тело». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (13) является объемом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории на платформе. Ввиду отсутствия прямых данных о продажах, прокси-объем спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звезды» (высокий рейтинг / много отзывов: Vitanica, VOIS, SOKOLOV), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов: EYUP SABRI TUNCER, IQ BEAUTY), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов: Cafe mimi, DELICARE, SADOER OFFICIAL) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов: AYA, The Act). Рекомендации: брендам из квадранта «Проблемные» критически важно работать над качеством продукта и сервиса для повышения рейтинга. «Нишевым» и «Растущим» брендам следует наращивать маркетинговые усилия для увеличения узнаваемости и объема продаж.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объем продаж» показывает, что наибольший расчетный спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (примерно 273–433 ₽). Бренды с премиальным позиционированием (The Act, ~876 ₽) демонстрируют значительно меньший объем, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг для игроков — фокусировка на оптимизации цены в коридоре 250–450 ₽ для максимизации оборота, либо четкое нишевое позиционирование в премиуме с акцентом на уникальность ценности.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (142–1 042 ₽) с несколькими плотными кластерами, что позволяет выделить три ключевых сегмента: бюджетный (до 300 ₽), средний (300–600 ₽) и премиальный (свыше 600 ₽). Наиболее насыщен конкурентами средний сегмент. Рекомендация для новых игроков — рассмотреть вход в бюджетный или премиальный сегменты для избежания прямой конкуренции с устоявшимися лидерами среднего ценового диапазона.

Доли рынка

Доля рынка по расчетному объему спроса крайне концентрирована: AYA (43.1%), VOIS (21.4%), Vitanica (19.4%), The Act (8.8%), SOKOLOV (6.8%). На сегмент «Прочие», объединяющий 5 брендов, приходится менее 1% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальным присутствием. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортиментных линеек. Остальным брендам необходимо искать узкие ниши, недоступные крупным игрокам, или рассматривать партнерские модели.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов подтверждает их четкое ценовое позиционирование: AYA и Vitanica находятся в нижнем и среднем диапазоне, VOIS и SOKOLOV — в среднем, The Act — в премиальном. Разброс цен внутри брендов, за исключением SOKOLOV (3 SKU), минимален, что говорит о сфокусированной ассортиментной политике. Для корректировки ассортимента брендам среднего сегмента можно рекомендовать осторожное расширение в смежные ценовые ниши с помощью новых SKU, тестируя спрос.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую товарную категорию и регион. Далее формируется поисковый запрос, аналогичный запросу покупателя на маркетплейсе. Специализированные инструменты, такие как Индексбокс, позволяют автоматизировать сбор и агрегацию данных по заданным параметрам: списку SKU, ценам, отзывам, рейтингам и наличию, обеспечивая основу для регулярного мониторинга.

Заключение

Ключевой вывод: рынок лосьонов для тела в Москве на Wildberries является концентрированным и ценностно-сегментированным, с высокими барьерами входа для новых игроков в виде доминирования узнаваемых брендов и требований к логистической эффективности. Инвесторам следует рассматривать бренды с устойчивым высоким рейтингом и значительной долей рынка, а также нишевые проекты с инновационными формулами. Основные барьеры — необходимость значительных маркетинговых инвестиций для вывода нового бренда и обеспечение конкурентной скорости доставки в рамках логистической экосистемы маркетплейса, где Москва играет роль центрального хаба, определяющего стандарты доступности.