Россия: бренды на Wildberries — мангалы

Ключевые выводы

• Рынок мангалов в Москве характеризуется высокой конкуренцией (211 брендов) и широким ценовым диапазоном от 259 до 173 947 рублей, что указывает на сегментированный спрос.
• Топ-5 брендов по прокси-объёму продаж контролируют около 67% рынка, при этом лидер «Пламя Гефеста» занимает почти четверть (23.7%), демонстрируя эффект масштаба.
• Наблюдается обратная зависимость между средней ценой бренда и прокси-объёмом продаж: бренды с ценой ниже 2 000 рублей генерируют наибольший спрос, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности категории.
• Медианный рейтинг по рынку составляет 4.9, однако 29 брендов с высокими объёмами продаж имеют рейтинг ниже этого порога, что указывает на потенциальные проблемы с качеством или сервисом у крупных игроков.
• Ассортиментная политика лидеров рынка различается: «Пламя Гефеста» и «Пикник мастер» фокусируются на премиальном сегменте, в то время как Supergood store и LukaS LS — на массовом, что формирует разнообразные ценовые коридоры.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «мангалы». Количество SKU в 886 единиц является объёмом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. В связи с отсутствием прямых данных о продажах, прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (25 брендов, например PALISAD) сочетают высокий рейтинг (>4.9) и много отзывов (>49) — это эталонные игроки. «Растущие» (50 брендов, например Svargan) имеют высокий рейтинг, но мало отзывов, что требует инвестиций в узнаваемость. «Нишевые» (83 бренда, например Резка Металла) с низким рейтингом и малым числом отзывов находятся в зоне риска. «Проблемные» (29 брендов, например Maclay) имеют низкий рейтинг при высоких объёмах, что сигнализирует о критических проблемах с качеством или логистикой, требующих немедленного вмешательства.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём продаж» показывает чёткую обратную корреляцию. Бренды со средней ценой ниже 2 000 рублей демонстрируют максимальный прокси-объём, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Практическим шагом для игроков является фокус либо на агрессивной ценовой конкуренции для захвата доли, либо на создании добавленной стоимости для обоснования премиальных цен в узких нишах, где эластичность ниже.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности (KDE) выявляет наиболее насыщенный ценовой коридор от 1 996 до 172 210 рублей, что отражает глубокую сегментацию рынка. Рекомендация для брендов — чётко позиционироваться внутри одного из сегментов: бюджетный (до 5 000 руб.), средний (5 000–15 000 руб.) или премиальный (свыше 15 000 руб.), избегая размытого ценового позиционирования, которое затрудняет коммуникацию с целевой аудиторией.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает, что на топ-5 брендов приходится около 67% рынка, при этом сегмент «Прочие», объединяющий более 200 брендов, контролирует оставшуюся треть. Это указывает на наличие длинного хвоста скрытых нишевых игроков. Стратегический ход для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента. Для остальных — поиск узких, не занятых лидерами ниш (например, по типу материала, дизайну или специализации) для минимизации прямой конкуренции.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен у топ-5 брендов демонстрирует значительную вариативность их ассортиментных стратегий. «Пламя Гефеста» и «Пикник мастер» имеют высокие медианные цены и широкий разброс, предлагая продукты от среднего до премиум-класса. Supergood store и LukaS LS фокусируются на компактном бюджетном сегменте. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам с узким ценовым диапазоном стоит рассмотреть расширение в смежные сегменты, а игрокам с широким разбросом — оптимизировать SKU в зонах низкого спроса.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевые поисковые запросы (категории или ключевые слова), регион (например, Москва) и требуемые метрики (цена, рейтинг, отзывы, наличие). Далее используется специализированное ПО для сбора и структурирования данных с карточек товаров, которые затем агрегируются по брендам для последующего анализа, аналогичного представленному в отчёте.

Заключение

Ключевой вывод: рынок мангалов в Москве зрелый и сегментированный, где успех определяет чёткое ценовое позиционирование и управление репутацией. Инвесторам рекомендуется рассматривать бренды-«звёзды» с высоким рейтингом и объёмом или нишевых «растущих» игроков с потенциалом масштабирования. Основные барьеры для новых игроков — высокая конкуренция, необходимость выстраивания логистики и зависимость от репутационных показателей на маркетплейсе. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб России обеспечивает наилучшую доступность товаров и скорость доставки, что делает конкуренцию на этом рынке особенно острой и требует от игроков безупречной операционной эффективности.