Россия: бренды на Wildberries — мармелад

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 202 бренда конкурируют в категории, при этом на топ-5 игроков приходится около 38% прокси-объёма спроса.
• Наблюдается сильная корреляция между рейтингом и коммерческим успехом: бренды с рейтингом выше 4.8 демонстрируют значительно более высокие объёмы отзывов, что косвенно указывает на продажи.
• Ценовой диапазон крайне широк (50–2 371 ₽), что свидетельствует о глубокой сегментации рынка по ценовым нишам и целевому потребителю.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries снижает барьеры по доступности для большинства брендов, усиливая конкуренцию по цене и ассортименту.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов в категории «мармелад». Объём выборки составил 863 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), такие как «Мармеладная Сказка», задают стандарты качества. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), включая Haribo, имеют потенциал для масштабирования при инвестициях в видимость. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) требуют пересмотра продукта или позиционирования. «Проблемные» бренды (низкий рейтинг / много отзывов) несут репутационные риски и нуждаются в срочном улучшении качества и работе с отзывами.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что наиболее популярные ценовые сегменты находятся в диапазоне 400–600 ₽. Бренды с высокой средней ценой и значительным объёмом, такие как Marmalade shop, демонстрируют успешную стратегию премиализации. Наблюдается умеренная прокси-эластичность: резкий рост цен выше 700 ₽ ведёт к существенному сокращению расчётного объёма спроса, что указывает на чувствительность рынка.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с основными кластерами в районе 400–500 ₽ и 700–800 ₽. Это отражает чёткое разделение на масс-маркет и премиум-сегменты. Рекомендация для новых игроков — тщательно выбирать ценовую нишу, избегая прямого столкновения с устоявшимися кластерами, либо предлагая уникальное ценностное предложение в существующем диапазоне.

Доли рынка

Рынок умеренно концентрирован: на долю топ-5 брендов (Меренга, KDV и др.) приходится около 38% прокси-объёма. Сегмент «Прочие», объединяющий около 197 брендов, занимает оставшиеся 62%, что указывает на наличие множества скрытых игроков и нишевых предложений. Лидерам следует укреплять лояльность и расширять ассортимент, в то время как малым брендам из сегмента «Прочие» эффективнее фокусироваться на узких нишах или инновациях.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает различную ассортиментную стратегию. Marmalade shop позиционируется в премиуме с высокой медианной ценой и широким разбросом. KDV и Меренга, напротив, демонстрируют сфокусированный ассортимент в среднем ценовом сегменте с малым разбросом. Брендам с широким разбросом цен рекомендуется провести анализ эффективности SKU, возможно, сократив непопулярные ценовые позиции для усиления фокуса.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо сформировать пользовательский поисковый запрос на маркетплейсе. Далее требуется сбор данных по ключевым метрикам (цена, рейтинг, отзывы, бренд) для каждой найденной товарной позиции (SKU) с последующей агрегацией и анализом по методологии, описанной в разделе «Methodology».

Заключение

Ключевые выводы: рынок мармелада на Wildberries зрелый и конкурентный, где успех определяют репутация и чёткое ценовое позиционирование. Инвесторам следует обратить внимание на «растущие» бренды с высоким рейтингом или инновационные нишевые предложения в сегменте «Прочие». Основные барьеры входа — необходимость выстраивания репутации с высоким рейтингом и конкуренция с устоявшимися игроками в логистике. Москва, как ключевой логистический хаб, обеспечивает высокую доступность товаров, что нивелирует логистическое преимущество локальных игроков и делает цену и качество ключевыми факторами выбора.