Россия: бренды на Wildberries — масло для дерева

Ключевые выводы

• Рынок демонстрирует высокую концентрацию: бренд Farbitex контролирует 44.2% прокси-объёма спроса, в то время как 83 бренда конкурируют за оставшуюся долю.
• Ценовой диапазон экстремально широк (от 112 до 13 598 ₽), что сигнализирует о чёткой сегментации на массовый, средний и премиальный сегменты.
• Качество продукции в целом высокое (средний рейтинг 4.85), однако лишь 12 из 83 брендов сочетают высокий рейтинг (>4.9) с большим числом отзывов (>66), подтверждая лояльность покупателей.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries обеспечивает максимальную доступность ассортимента (778 SKU) и снижает барьеры для вывода новых товаров.
• Расчёт спроса через прокси-метод (отзывы) показывает, что объёмы продаж у лидеров могут достигать 300–500 тысяч единиц в год, создавая высокий порог входа для новых игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «масло для дерева». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Объём выборки составляет 778 SKU, что не является полным ассортиментом категории, но репрезентативно для анализа.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 12 брендов, например, TimberCare), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 28 брендов, например, dufa), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 18 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 14 брендов, например, SAFORA). Рекомендации: «Звёздам» — инвестировать в удержание лидерства; «Растущим» — наращивать маркетинг для конверсии качества в объёмы; остальным — пересмотреть продукт или позиционирование.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: бренды с низкими и средними ценами (240–800 ₽) генерируют наибольший расчётный объём спроса (до 15 120 единиц). Высокий ценовой сегмент (>1 500 ₽) демонстрирует низкие объёмы, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг: для захвата доли рынка необходима агрессивная ценовая стратегия в среднем сегменте.

Распределение цен

Распределение цен с оценкой плотности (KDE) подтверждает сегментацию рынка. Наиболее насыщенный ценовой коридор (247–13 463 ₽) охватывает все сегменты, но основная масса товаров сконцентрирована в диапазоне 300–1 200 ₽. Рекомендации: новым игрокам следует фокусироваться на ценовых нишах внутри этого диапазона, избегая прямого ценового соперничества с лидерами массового сегмента.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает доминирование Farbitex (44.2%), за которым с большим отрывом следуют GAPPA (7.6%) и OAK AFFECTION (6.2%). На сегмент «Прочие», объединяющий множество малых брендов, приходится около 32% рынка, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента; для остальных — консолидация в нишах или кооперация.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов по объёму показывает значительную вариативность. Медианные цены лидеров различаются: от 341 ₽ у drefco до 1 176 ₽ у Farbitex. У Farbitex также самый широкий разброс цен, что свидетельствует о глубоком ассортименте, покрывающем несколько сегментов. Анализ дисперсии цен указывает на необходимость для брендов оптимизировать ассортимент, убирая SKU с аномальной ценой, выпадающей из кластера бренда.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по данной или иной категории на Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий товарной группе, и указать регион (например, Москва). Далее осуществляется сбор метаданных товаров (цена, бренд, отзывы, рейтинг), которые агрегируются для последующего анализа. Такой подход позволяет получать структурированные данные для принятия решений в режиме, близком к реальному времени.

Заключение

Ключевой вывод: рынок масла для дерева на Wildberries в Москве консолидирован по объёму, но фрагментирован по числу игроков, предлагая возможности в нишевых ценовых сегментах. Региональный аспект: логистическое преимущество Москвы как основного фулфилмент-центра Wildberries минимизирует затраты на доставку и обеспечивает максимальную доступность товара для конечного потребителя. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A с нишевыми брендами из сегмента «Растущие» или инвестиции в private label для среднего ценового сегмента. Основные барьеры входа: высокая конкуренция в массовом сегменте, необходимость значительных маркетинговых инвестиций для вывода бренда и зависимость от логистических тарифов маркетплейса за пределами Москвы.