Россия: бренды на Wildberries — масло для волос

Ключевые выводы

• Рынок масла для волос на Wildberries в Москве высоко фрагментирован (338 брендов), но демонстрирует явное доминирование бренда Handy, контролирующего треть рынка по прокси-объему.
• Наблюдается четкое разделение брендов на четыре стратегические группы: «звезды» (высокий рейтинг и отзывы), «растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов), «нишевые» (низкий рейтинг, мало отзывов) и «проблемные» (низкий рейтинг, много отзывов).
• Ценовая эластичность спроса выражена слабо: бренды с высоким прокси-объемом (спросом) присутствуют во всем ценовом диапазоне от 209 до 879 рублей, что указывает на важность факторов, отличных от цены.
• Основной ценовой коридор (164–3 927 ₽) крайне широк, что свидетельствует о высокой степени сегментации потребителей по цене и позволяет новым игрокам находить ниши.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries снижает барьеры доступности для продавцов, но усиливает ценовую конкуренцию и требования к скорости доставки.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «масло для волос». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (725) представляет объем выборки для исследования, а не весь ассортимент категории на платформе. Прокси-объем спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет 338 брендов на четыре квадранта. «Звезды» (50 брендов, например, NANO BRAZIL) сочетают высокий рейтинг (>4.9) и много отзывов (>173) — это эталон для подражания. «Растущие» бренды (87 брендов, например, COSMO) имеют высокий рейтинг, но мало отзывов, что открывает возможности для инвестиций в маркетинг. «Нишевые» игроки (94 бренда, например, West&Month) с низкими показателями требуют пересмотра позиционирования или выхода с рынка. «Проблемные» бренды (60 брендов, например, Qtem) с низким рейтингом, но высоким числом отзывов несут репутационные риски и нуждаются в срочном улучшении продукта.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объем» показывает, что бренды с высоким спросом равномерно распределены в диапазоне средних цен от 209 до 879 рублей. Это указывает на слабую ценовую эластичность спроса в категории: потребители готовы платить как премиум, так и бюджетную цену за эффективный продукт. Практический вывод: ценовая конкуренция не является ключевым драйвером объема, стратегии должны фокусироваться на дифференциации продукта, бренде и видимости.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности (KDE) подтверждает высокую сегментацию рынка с основным ценовым коридором от 164 до 3 927 рублей. Наиболее насыщенный сегмент находится в нижней и средней части диапазона. Рекомендация для новых игроков — избегать прямого ценового соперничества в переполненном среднем сегменте, рассматривая либо супер-бюджетный вход, либо четко аргументированную премиальную позицию с уникальным ценностным предложением.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объему демонстрирует олигопольную структуру с доминированием Handy (33,3%). За топ-5 брендами (Handy, AYA, Francua, Tashe, LOREAL PARIS) закреплено около 58% рынка, в то время как сегмент «Прочие» (оставшиеся 333 бренда) делит лишь 42%. Это указывает на наличие длинного хвоста из скрытых нишевых игроков с минимальными долями. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента; для остальных — поиск узких, не занятых ниш или партнерств.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность даже внутри лидирующих портфелей. Например, LOREAL PARIS позиционируется как премиальный бренд (медиана 834 ₽), в то время как лидер рынка Handy предлагает более доступные решения (медиана 412 ₽). Разброс цен у каждого бренда свидетельствует о стратегии охвата нескольких потребительских сегментов внутри одного бренда. Анализ дисперсии цен помогает выявить ценовые аномалии и скорректировать ассортимент для устранения внутренней конкуренции между SKU.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить целевой поисковый запрос (категорию товара), указать географию (например, Москва) и использовать инструменты сбора публичных данных. Ключевые метрики для сбора: список SKU, бренды, цены, рейтинги и количество отзывов. Последующий анализ следует проводить по аналогичной методологии, включая расчет прокси-объема спроса и сегментацию брендов.

Заключение

Ключевой вывод: рынок масла для волос на Wildberries в Москве зрелый и сегментированный, где успех определяют сила бренда и качество продукта, а не цена. Инвесторам рекомендуется обратить внимание на «растущие» бренды с высоким рейтингом для потенциальных сделок M&A. Основные барьеры входа — необходимость высоких инвестиций в маркетинг для набора отзывов и борьба за видимость в условиях высокой фрагментации. Региональный аспект: базирование в Москве, основном логистическом хабе Wildberries, обеспечивает максимальную доступность товара для покупателей и позволяет тестировать спрос с минимальными задержками, что критически важно для быстрой итерации и захвата доли рынка.