Россия: бренды на Wildberries — мелатонин

Ключевые выводы

• Рынок мелатонина в Москве демонстрирует экстремальную концентрацию: на долю трёх лидеров (SDL, «–», «Эвалар») приходится свыше 95% прокси-объёма продаж.
• Ценовой диапазон чрезвычайно широк (от 371 до 68 805 ₽), что указывает на сегментацию на массовый рынок и премиум-ниши, однако спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте.
• Большинство брендов (18 из 26) находятся в квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что сигнализирует о проблемах с видимостью, доверием или маркетингом.
• Высокий процент SKU (54%) с нулевыми отзывами свидетельствует о низкой оборачиваемости значительной части ассортимента или о барьерах для выхода на рынок новых предложений.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries обеспечивает лидерам максимальную доступность для покупателей, создавая дополнительный барьер для региональных и новых игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «мелатонин». Объём выборки составляет 247 SKU (артикулов), что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. Звёзды (высокий рейтинг / много отзывов): SDL, «–», «Мастер Доктор». Им следует укреплять лидерство через лояльность. Растущие (высокий рейтинг / мало отзывов): NOW, Apu, Evasion — нуждаются в инвестициях в видимость. Нишевые (низкий рейтинг / мало отзывов): 18 брендов, включая Wooden Decor Shop и Apu2, требуют работы над качеством или перепозиционирования. Проблемные (низкий рейтинг / много отзывов): «Без бренда», «Эвалар» — критически важно улучшать продукт и управление репутацией.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает слабую прямую корреляцию между ценой и объёмом в данном сегменте. Спрос сконцентрирован у брендов со средними ценами (SDL, «–»), что указывает на высокую ценовую эластичность и чувствительность покупателей. Практический шаг для игроков — фокусироваться на оптимизации цены в коридоре 700–1600 ₽, где наблюдается максимальная коммерческая активность, избегая слепого копирования премиум-стратегий.

Распределение цен

Распределение цен имеет длинный правый хвост, указывающий на наличие узкого премиум-сегмента с ценами до 68 121 ₽. Однако основная масса предложений (ядро рынка) сосредоточена в диапазоне 1 055 – 5 000 ₽. Рекомендация для большинства игроков — конкурировать в этом насыщенном коридоре через дифференциацию (форма выпуска, дозировка, комбинации), а не через цену. Премиум-сегмент требует отдельной стратегии, основанной на уникальном ценностном предложении.

Доли рынка

Круговая диаграмма демонстрирует доминирование SDL (82.8% прокси-объёма). На долю сегмента «Прочие», объединяющего 21 бренд, приходится менее 1% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальными продажами. Стратегия для лидеров — защита доли через усиление бренда и ассортиментные расширения. Остальным брендам необходимо искать узкие ниши (например, детские форматы, растворимые формы) или рассматривать консолидацию для усиления переговорной позиции.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у «Мастер Доктор» и SDL. Это свидетельствует о стратегии широкого ценового охвата внутри бренда. SDL, несмотря на лидерство по объёму, имеет сравнительно низкую медианную цену (892 ₽), что подтверждает его позицию массового маркет-мейкера. Рекомендация для брендов — анализ и возможное сокращение SKU с аномально высокими ценами внутри своего портфеля, которые могут не находить спрос и портить ценовое восприятие.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо выполнить пользовательский парсинг. Это включает в себя формирование целевого поискового запроса на Wildberries, сбор данных по SKU (цена, бренд, рейтинг, отзывы) и их последующую агрегацию и очистку для расчёта ключевых метрик, таких как прокси-объём и рыночные доли. Такой подход позволяет создать актуальную рыночную картину по требованию.

Заключение

Ключевой вывод: рынок мелатонина в Москве зрелый и высококонцентрированный, где доминируют несколько проверенных брендов. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A с лидерами (SDL) или нишевыми брендами с высоким рейтингом; вход «с нуля» сопряжён с высокими маркетинговыми затратами. Барьеры для новых игроков: необходимость бороться за видимость среди 247 SKU, низкая норма отзывов, затрудняющая анализ, и логистическая зависимость. Региональный аспект: Москва как главный логистический хаб Wildberries обеспечивает лидерам эффект масштаба и самую быструю доставку, что дополнительно укрепляет их позиции и затрудняет выход локальных игроков из других регионов. Регулярный мониторинг динамики через подобные аналитические срезы критически важен для принятия своевременных решений.